边城，一个原住人口不到两万的小城，因它的地理位置而变得特殊。它向南三百里为南蜀剑阁，朝西四百里是西辽狼牙州，东去两百里为后唐边关重城谡州。
近三十年的战乱使得边城周边，方圆六百里内荒凉无比，目之所及一片残垣断壁，了无人烟。但随着各路势力渐渐被五国所吞并，十年前天下已成五分之局。边城也在南蜀、西辽和后唐的暂时止戈下，成为了三国商旅的边关驿城，不属于任何一国。虽然城外常有三国边军的小股摩擦，但三国都默契地不将战火引入城中，也使得边城得到了暂时的和平。因为地处三国交界中心又无律法管束，所以城中鱼龙混杂，小偷小摸、坑蒙拐骗、黑道争夺、江湖仇杀每天都在这里发生。
深秋的边城气温已是极低，来往的人群都穿上了厚厚的裘衣。城门口一个十三四岁的少年，穿着破旧的单衣，双手放在嘴边哈着热气，正在哆哆嗦嗦地来回踱步。
他叫吕飞，自小在边城的妓寨中长大，混迹于市井之中。
十四年前的一个雪夜，一名年轻女子带着襁褓中的他，来到了城中名为春香院的妓寨。她幼时曾在此做过丫鬟，后被好心人赎了去，免了沦落风尘的命运。
此时的她浑身发烫，意识迷糊，胸口一处箭伤已溃烂化脓数日了，她是凭着一股报恩的执念，强撑着伤体从西京逃到了边城。
将婴儿托付给老鸨后便撒手而去，只留下了一小笔银两和一本图册，另外婴儿的脖颈处还挂着一把黑铁钥匙。
吕飞本性不坏，但在妓寨这样的环境中长大，难免学到了一些偷鸡摸狗的营生。七岁时就偷过嫖客的银子，九岁就偷看过隔壁花魁洗澡，十一岁就混迹于边城的各个赌坊，十二岁时就跟城中的一群混混到处打架斗殴，惹是生非。
今日又将在嫖客处挣得的打赏输了个精光，只好来城门口碰碰运气，看能不能给春香院拉笔生意回去，这样不但能得到老鸨奖励，遇到大方的客人说不定还有额外的赏钱。
就在吕飞冷得浑身发抖时，从城门外来了一行人马，四骑一辆马车。马上四人个个身材魁梧、虎背熊腰，虽满脸风尘，但那股军伍之气却难以掩饰。所乘马匹也是高大健硕、通体油亮，一