击退匈奴后，扶苏深知边疆的安稳不能仅靠武力，还需从民生与外交多方面谋划。他一面组织士兵加固城防，一面派遣能言善辩之士前往周边部落，试图建立联盟或达成和平共处的约定。
“此去任务艰巨，务必向诸部落表明我大秦寻求和平，但亦不惧战争的决心。”扶苏对使者谆谆叮嘱。使者领命而去，在风沙中踏上外交之路。
在处理这些事务的同时，扶苏也没有放松对粮草问题的关注。他亲自监督士兵开垦荒地，种植粮食，又组织商队与内地互通有无，以物易物换取粮草。上郡的百姓看到扶苏如此尽心竭力，纷纷自发前来帮忙，“长公子心系我等，我等自当效命。”一位年轻后生说道，众人皆响应。
然而，咸阳城的消息却如阴霾般笼罩。胡亥在赵高的教唆下，不断在嬴政面前进谗言，说扶苏在边疆拥兵自重，意图谋反。嬴政虽对扶苏有信任，但谣言听多了，也不免心生疑虑。
“父皇，扶苏在边疆大肆招募士兵，扩充军备，其心叵测啊。”胡亥故作担忧地说道。
嬴政皱起眉头：“扶苏应当不会如此，他向来对大秦忠心耿耿。”
赵高在一旁添油加醋：“陛下，人心难测，不得不防啊。您可还记得那粮草之事，说不定就是扶苏故意为之，好让上郡军队只听从他一人号令。”
嬴政陷入沉思，最终决定派使者前往上郡，名为犒劳军队，实则探查扶苏的虚实。
上郡这边，扶苏接到使者即将到来的消息，心中隐隐不安。他深知宫廷斗争的险恶，担心被奸人算计。但他依然决定以礼相待，如实向使者汇报上郡的情况，包括粮草短缺的解决措施、与匈奴的战斗以及外交努力等。
使者到来后，看到上郡的景象与扶苏的作为，心中明白扶苏绝无谋反之意。但赵高早已暗中买通了使者的随从，他们偷偷篡改了使者的汇报文书，将扶苏描述成一个野心勃勃、独断专行的逆臣。
嬴政看到篡改后的文书，大怒，当即下令削减上郡的军备物资供应，并责令扶苏回咸阳述职。扶苏接到诏令，知道自己陷入了巨大的危机。但他不愿轻易放弃上郡的军民，于是他安排好