慕容垂沉吟着。虽然慕容农的话有些刺耳，但是他说的确实是实情。慕容垂自己也是这么想的。
“道厚。依你之见，我们当如何应对？”慕容垂问道。
“父皇，儿臣只问一句，父皇心中觉得谁对我们的威胁最大？是东南的李徽，还是北边的拓跋珪和西边的姚兴？”慕容农道。
“论实力，李徽比他们都强大，我大燕除非以全力不计代价的进攻，方可战胜李徽。但论野心，拓跋氏无疑最大。他野心勃勃，凶狠而毫无人性，不久前，连贺兰氏也被他吞并了。那可是他母舅之族，曾经保了他的命，助他成为代国之主的。姚兴倒是不足为虑，此人没有他父亲姚苌那般奸恶，成不了气候。若说威胁最大，恐怕还是拓跋珪。”慕容垂道。
“父皇英明，儿臣也是这么想的。李徽虽强大，但他确实没有攻灭我燕国之心。虽然他也非善类，但起码在过去数年，还算是个遵守承诺的君子。起码没有对我燕国用兵。拓跋珪则不同，大漠上的野狼，那是要吃人的。所以，事情明摆着。若我们不赶紧解决和李徽的纷争，拓跋珪便会趁势而起，威胁我西北之地。到那时，我们两面受敌，首尾难顾。”
“所以，你的意思是……”慕容垂沉吟道。
“儿臣的意思是，尽快和李徽达成和议，集中精力防范拓跋珪。一旦我们和徐州修好，无腹背之忧，拓跋珪便不敢擅动。则眼前困局便可解。”慕容农回答道。
九月十九，苻朗向慕容垂辞行。
殿上，苻朗对慕容垂道：“我来邺城已经半月有余，双方和议不成，我留在此处也是无用。邺城的风景也看的差不多了，今日特来向陛下辞行。”
慕容