众人在宝太郎的劝说下，重新燃起了斗志，并成立了“一之濑小厨联盟”，坚定了夺回学院打倒格里昂的决心。
只是在商讨下一步的计划时，隐藏在黑暗中的危险也悄然出动…
在已经被占据的炼金学院中，格里昂正在把玩着手中的金色魔方。而在他的身前，站着一位身着西装，肩上趴着一只黑猫玩偶的神秘人。
“那么，阁下为什么要帮我呢？”
格里昂漫不经心的把玩着手中的魔方，根本没有用正眼瞧过对面的男人，但是他眼角的余光却一直在打量着对方。
眼前这位突然冒出的家伙，从内到外都凸显出一股令人不适的邪气。哪怕是格里昂这种出生，都不免有些许反应。
“没什么理由，只是觉着这样有意思而已…如果一定要有个理由的话，那就当我对你所创造的黄金国感兴趣吧。”
对方短暂的沉思过后，如同恍然大悟般地打了个响指说道。
“感兴趣…哼，那你打算如何帮助我呢？”
听到对方提到了“黄金国”之后，格里昂的眉毛微微一动，抬起头正眼看向了神秘人。
“就像这样…”
只见神秘人随手一挥，本来空无一物的右手赫然多出了一张凯米卡——「黎明刻耳柏落斯」。
“一张普通的凯米卡？”
“别着急…接下来才是重头戏…”
神秘人轻轻晃动手中的凯米卡，本来还没搞清楚状况的「黎明刻耳柏落斯」顿时发出了痛苦的声音。
一团黑暗从神秘人肩上的黑猫玩偶中流出，并直接将凯米卡浸染…
“刻耳柏落…刻耳柏落！”
当黑暗完全浸染之后，凯米的样貌也随即改变…
凯米卡上面的「黎明刻耳柏落斯」变得骇人无比，三个脑袋狰狞地互相撕咬，充满腐蚀性的血液不断从伤口处流出，甚至有些血液已经微微渗透到凯米卡外边…
「突变凯米—黎明刻耳柏落斯（魔化）」
“不试试看吗？”
神秘人凑到格里昂的身前，将凯米卡略带暧昧地树立在二人中央，并略带挑逗地说道。