八尾被面具男宇智波火炎阵烧伤。卡卡西把射向鸣人的苦无转移至异空间，此时面具男面具上多了一道裂痕。
卡卡西认为裂痕的原因是异空间的苦无。
面具男发动咒印之链制服八尾，但鸣人逃脱。卡卡西全力使出神威将鸣人分身连同螺旋丸转移至异空间。
鸣人本体使出尾兽玉攻击面具男，面具男全身虚体化，在异空间被鸣人分身打碎面具。面具男原来是一直被大家认为早已死去的……卡卡西的同伴……死去的宇智波！
少年发动火遁·爆风乱舞，九尾化的鸣人将火焰挡下，此时另一边斑赶到战场，质问少年自己为什么以秽土转生的状态降世。
卡卡西质问少年为什么会变为如今至此。少年说：我对你已经无话可说，剩下的只有最后的决战！
卡卡西一直沉浸在过去中，面对少年无言以对，只能不断说“为什么？”少年说：“光说不做的废物！”
少年要向卡卡西发动攻击。卡卡西对少年说：“少年你昔日的意志仍与我同行。我现在能做的。
就是保护好鸣人！”少年用木遁束缚住九尾鸣人，不能动的鸣人用铁头功撞击了少年。
卡卡西获得九尾查克拉，在异空间中打中少年，少年口吐鲜血。
九尾和八尾使出规模空前的联合尾兽玉，一举荡平外道魔像。尽管魔像充满恶意的查克拉消失。
但十尾仍然复活了十尾在少年和斑的控制下，逐渐向完全体进化。少年称斑只是想掌控十尾的力量。
自己从来也没有把他当作同伴来看待。斑冷笑并称“这样就好”。在十尾发动攻击时，鸣人将卡卡西推开自己却遭到了攻击。
少年认为鸣人与以前的自己真的很像，“不过早晚有一天……会改变的”。全体忍界的忍者们全部到达鸣人所在的战场。最终决战终于来临。
少年控制十尾发动攻击，用尾兽玉杀死鹿丸之父奈良鹿久、井野之父山中亥一、雾隐上忍青、云隐女上忍麻布依等全体仍位于云隐总部的人员以及大量的平民百姓。
又用扦插之术杀死木叶上忍日向宁次等大量忍者联军成员，使鸣人的精神受到了极大的打击。
鸣人在少年的讥讽质问中几近动