另一边，司马懿和赵云已经行动起来。
田丰这边接到袁尚的快马密信，立刻照会了马超。马超此时人正在长安，他接到田丰的照会，说袁尚想借道武关入汉中，再从汉中入荆襄支援刘表。
马超对袁尚向来亲厚，二人结义以来本就相互欣赏，后来袁尚娶了自己的亲妹妹，而且待之极好，每每传回来的邺城消息，都是马云鹿得到袁尚的特殊宠爱。据说袁尚凯旋回邺城后，竟然当众为马云鹿牵马，足可见袁尚对马云鹿的疼爱。
马氏一族也因为袁氏的支持，得了很多利益，瓜分了雍州的一半，完全压制凉州的韩遂，马腾的手甚至伸到了长安，而且打通了南下的道路，目前马氏军队屯兵在武关和汉中之北，时刻威胁张鲁的统治。
马超见袁尚想支援荆州自然是支持的，于是通知武关的庞统和庞柔放行袁尚的军队。
不过马超也有些担心袁尚，自己给他在武关放行，但是南边的张鲁却十有八九不会放袁尚的兵马通过！只怕袁军到汉中之后，又得折返回武关。
而司马懿此时已经到达汉中的首府，南郑。
张鲁集团的权力中枢也在此地。
张鲁，字公祺，祖籍沛国丰县。东汉末年割据汉中一带的军阀，是西汉留侯张良的十世孙、天师道教祖张道陵之孙。
张鲁为五斗米道的第三代天师（称系师），于东汉末年相继袭杀汉中太守苏固、别部司马张修后割据汉中，并在此传播五斗米道，并自称“师君”。原史中，他雄据汉中近三十年，后投降曹操，官拜镇南将军，封阆中侯，食邑万户。建安二十一年（216年），张鲁去世，谥号为原。
张鲁麾下谋士有阎圃，杨松，杨柏兄弟二人；武将有张卫（张鲁之弟），杨任，杨昂兄弟二人。
司马懿出使之前，袁尚把这些人的特点一一告知司马懿，并给他一些建议。
原史中，阎圃是张鲁麾下最重要的谋士，官职为功曹。后随张鲁一同投降曹操，封平乐亭侯。
杨松和杨柏二人都是贪财之徒，原史中，曹操攻打汉中之前，曾贿赂兄弟二人，二人果然劝说张鲁投降了曹操