安排妥当后，孔明带着一队人马到上方谷扎营去了。
夏侯惠和夏侯和走进大营，对司马懿说：
“看那些蜀兵，就像蚂蚁一样到处建窝，显然是打算长期驻扎。咱们得赶紧行动，不然等他们在这儿安家落户，想赶都赶不走了！”
司马懿眉头一皱：“这肯定是诸葛亮的鬼把戏。”
两兄弟急了：“要是总这么犹豫不决，敌人啥时候能消灭啊？我们愿意拼了老命，也要为国争光！”
司马懿一拍桌子：“那就去吧！”
于是，两兄弟各自带了五千人马，雄赳赳气昂昂地出发了。
司马懿则坐镇中军，静候佳音。
却说夏侯惠和夏侯和，这两位分头行动的将军，正巧遇上了蜀兵赶着木牛流马。
他们二话不说，冲上去就是一顿，结果蜀兵被打得落花流水，木牛流马也成了魏国的战利品。
第二天，他们还捡到了一百多匹马和人，都送到了司马懿的大营。
司马懿审问这些蜀兵，蜀兵说：
“我们只是奉命四处种田，没想到被抓了。”
司马懿大方地放他们回去，夏侯和不解地问为什么不杀了他们，
司马懿笑着说：“杀这些小兵有什么用？让他们回去宣传我们的仁慈宽厚，这样他们的斗志就会减弱。”
于是下令，以后抓到蜀兵都要善待他们，还要奖励有功的将领。
却说孔明竟然让高翔假扮成运粮队，驾着那些木制的牛马在上方谷里晃悠。
夏侯惠他们像打地鼠一样时不时跳出来截杀，半个月下来，连续赢了好几次。
司马懿看着蜀兵一次次败退，心里乐开了花。
有一天，他又抓到了几十个蜀兵。司马懿把他们叫到帐篷下，问道：
“孔明现在在哪儿？”
众人回答：“诸葛丞相不在祁山，他在上方谷西边十里处扎营住下了。他让我们每天把粮食运到上方谷。”
司马懿详细问了之后，就把这些人放了。
然后他召集将领们说：“孔明现在不在祁山，他在上方谷扎营。你们明天一起全力攻打祁山大寨，我会带兵来支援。”