李晟留下儿子李凭做人质，又以玉带馈赠张孝忠的亲信，方才赞成李晟带兵回师。
李晟率部越过飞狐关，抵达代州，德宗李适任命其为检校工部尚书、神策行营节度使，并获赐实封二百户。
后经蒲津到达渭北，并屯兵于东渭桥威慑朱泚。
当时，刘德信战败后率部前往渭南勤王，与李晟合兵一处，因军令无法统一，李晟以战败罪斩杀刘德信，并收编其部增强了军队实力。
兴元元年正月，朔方节度使李怀光率部从河北回师勤王，屯兵于咸阳，担忧李晟独当一面会分其战功，便奏请朝廷欲与李晟合兵，后德宗李适下诏命令李晟移营。
李怀光迟迟不肯出兵攻打朱泚，李晟愿做先锋建议速攻长安，但李怀光拒绝。
当时，神策军的赏赐多于其他军队，李怀光奏请诸军要赏赐均等，欲让李晟因削减赏赐失去士兵的拥护。
于是德宗李适派遣翰林学士陆贽前往军营，命令李怀光与李晟共同决定。
李晟认为李怀光身为元帅，此事应由其决定。
李怀光见无法为难李晟，只好作罢。
李怀光屯兵咸阳八十余日，德宗李适数次催促其出兵，李怀光以等待时机为借口不肯出战，并暗中与朱泚联络。
李晟担忧军队被李怀光吞并，暗中奏请移驻东渭桥，但德宗并未赞成。
李晟认为李怀光叛状已明，应早做准备，请求派遣裨将赵光铣、唐良臣、张彧分别担任洋、利、剑三州刺史，保持汉中与蜀地畅通。
这时吐蕃欲出兵帮助唐廷消灭朱泚，于是德宗李适打算前往咸阳督战，李怀光担忧朝廷欲夺其兵权，加速叛乱。
李晟假传诏令率部移驻渭桥，摆脱李怀光的控制，数日后，李怀光吞并鄜坊节度李建徽和神策将杨惠元的军队，德宗李适逃往梁州，后任命李晟为尚书左仆射和同平章事。
“李晟孤军独挡强敌，对李怀光既深加戒备，又不断周旋。”
“因缺少粮草，派遣官吏征收渭北地区的赋税。”
“由于李晟的忠义感动人心，当时京师附近戴休颜的奉天军、韩游瑰的邠宁军、骆元光的华州军、尚可孤的神策军，全部归属李晟指挥管辖。”
“李晟又给李怀光写