转过年来，发觉秃发傉檀难以为己用，姚兴出兵三万打算将其剿灭，秃发傉檀成功击败后秦，顺势复称凉王。然而，南凉与北凉的争斗并未停止，大小战事不断，秃发傉檀不得已将都城由姑臧迁回乐都，又数次以人质向北凉求和。
乞伏炽磐的恩怨情仇
在秃发傉檀的治国与征战过程中，一个关键人物出现了，那就是西秦国主乞伏炽磐。乞伏炽磐的父亲乞伏乾归曾被后秦战败，以儿子为质向南凉投奔请降。南凉上一任国主秃发利鹿孤不听劝谏，接收了数次叛变、不能久居人下的乞伏乾归，还将秃发傉檀的女儿许配给了乞伏乾归的人质儿子乞伏炽磐，两家联姻。然而，乞伏乾归后来果然再度叛变逃往后秦，利鹿孤一气之下要杀了人质乞伏炽磐，身为岳父的秃发傉檀出面将女婿炽磐救下，不久后炽磐也逃到了后秦。
后来，秃发傉檀登上南凉皇位，逃亡后秦的乞伏乾归复国西秦，乞伏炽磐回到故国被立为西秦太子。仁慈的老父亲秃发傉檀不忍心女儿在此空守，就将女儿送到西秦，让夫妻二人团聚。乞伏炽磐登上西秦皇位后，以秃发氏为后，对其甚是宠爱，夫妻二人恩爱有加。
然而，风云突变，决心搞事业的丈夫乞伏炽磐趁虚灭亡了南凉，毒杀了对其有救命之恩、给予他一家团圆的岳父秃发傉檀。秃发傉檀自知身为曾经的一国之君，自己活在西秦必是女婿的心腹大患，更会给自己的家人带来更大的危险，所以他在喝下毒酒后，没有选择喝解药，一命呜呼。
秃发皇后的复仇
乞伏炽磐灭亡南凉、毒杀岳父的行为，让秃发皇后陷入了深深的痛苦与矛盾之中。一面是丈夫对自己的宠爱有加，一面又是丈夫亡了自己的故国，杀了自己的父亲，国仇家恨交织在一起，秃发皇后该何去何从？
复仇，是秃发皇后作出的最终决定。此后八年，她忍辱负重积蓄力量，终于觅得良机，准备联合前南凉太子、自己的哥哥秃发虎台刺杀夫君乞伏炽磐。然而，兄妹二人还有一个“败家”的妹妹，她也是炽磐的爱妾，热衷于在炽磐面前争宠的妹妹将自己哥哥姐姐的计划全盘告诉