这个时候的慕容垂已经有了一旦前秦兵败他会立即前往河北，如同当年的光武帝一般，重新建立大燕，而在代地多有恩信的拓跋珪兄弟，则成为自己将来布局代北的重要棋子。
果然不出慕容垂所料，淝水之战东晋以弱胜强，以少胜多，依靠北府军的强悍战力，大破被苻坚喻为能投鞭断流的前秦军队。
此战的结局影响深远，不但使北府兵的声威达到顶点，成为东晋抗衡北方以及平定内乱的主力，也为之后刘裕建立刘宋，奠定了军事基础，后来北府兵逐渐成为刘宋的皇家军队。
而东晋孝武帝司马曜也借此机会收回权力，成为了东晋唯一掌握皇权的皇帝。
北方，战败的前秦天王苻坚失去了统一华夏的机会，国家的整体实力大幅度下滑，依附的各民族纷纷脱离了前秦的统治。
为永嘉之乱以来的关中百姓，带来二十余年和平的前秦天王走向末路，最终分裂为后秦、后燕等多个政权。
拓跋珪等人跟随慕容垂返回河北后，亲眼见到后燕的复国成功，他们也成为慕容垂在代地的代言人，从中山奔赴代北。
结果路过独孤部的时候，被刘显扣住，拓跋珪母亲贺氏又是陪酒又是拍着胸脯保证，才让自己的几个儿子成功逃回代北，投奔了其母的家族贺兰部。
贺氏返回家族后，各方游走，大发神威的取得了贺兰部的支持。
在贺兰部以及南方慕容垂建立的后燕双重力挺之下，拓跋珪成功在代北复国。
不甘心的独孤部立即迎回拓跋珪的叔父拓跋窟咄与拓跋珪争权，年仅十六岁的拓跋珪身边出现了大量的叛徒、奸细。
在这风雨飘摇的时候，拓跋珪的舅爷爷慕容垂派来后燕的大量军队，拓跋珪在后燕军队的帮助下，灭掉了一直和自己作对的独孤部，吞并了帮助自己的贺兰部，统一了整个草原。
然后反咬一口的与自己的恩人兼舅爷爷的慕容垂翻脸，中山狼的本色展露无遗。
此时的慕容垂年老体弱，但是从前的虎威尚在，拓跋珪仍然不敢进攻后燕。
堂兄拓跋仪对拓跋珪说道：“燕国皇帝慕容垂年老，太子慕容宝暗弱，范阳王慕容德又很自负，恐怕不