云定兴采纳李世民建议，一路大张旗鼓，至于雁门。然亦不敢以寡击众，命将军队驻扎崞县，虚设旌旗，钲鼓大作，驰马扬尘。
突厥侦察骑兵望见，飞马报告始毕可汗：隋朝大军已到，观之旌旗蔽日，尘土扬天，未知有多少兵马。
义成公主受隋炀帝密使之托，亦派人来报可汗：北边烽火连天，不知何处兵马来侵。
继而又有哨马来报：隋朝东都及诸郡援兵已至忻口，未知多少人马。
始毕可汗闻言大惊道：若如此，则我腹背受敌矣。
由此下令，连夜解围，还于汗庭，全军遁逃而去。
隋炀帝闻报突厥大军皆退，兀自不敢相信，使人出关侦察，还报四处山谷皆空，并无胡马踪迹。炀帝欣喜若狂，乃更遣二千骑出关追蹑，前至马邑，掳得突厥老弱二千余人而还。众将皆至天子之前献功，权作遮丑。
炀帝脱困，还至太原，急令人调查是何人设谋，助己脱此大困。有人报说是唐国公次子十七岁少年李世民，以疑兵之计吓退数十万劲敌。炀帝大为褒奖，列为首功。遂命李渊为太原留守，使李世民助其父为副将，以备突厥。
李渊父子奉命就职上任，就此公开招兵买马，以壮大自己实力。
转过年来，高阳贼酋魏刀儿来攻太原，李渊深入贼人阵营被困；李世民率骑突围而进，各以弓箭射敌，贼军不支溃散。父子因而合兵，奋力大破敌军。
隋帝重赏李渊父子已毕，复问众官：始毕可汗因何突然反隋，并趁我北巡前来围攻？
众臣不答，皆都低头。有几个胆大者虽然欲言又止，但都看向吏部尚书裴矩。
炀帝因而大悟，原来此事起源，还在于裴矩。
镜头闪回，补叙始毕可汗反隋原因。
字幕：始毕可汗，名叫咄吉世，东突厥启民可汗阿史那·染干之子。
大业五年，咄吉世正式继承可汗之位，臣服隋朝。大业十一年初，进入洛阳朝见。
裴矩进言天子，认为始毕可汗部众逐渐强盛，建议以宗室女嫁给始毕之弟叱吉设，并封为南面可汗，以分东突厥之势。
炀帝从之，下诏颁赐，然而叱吉设不敢接受册封。
始毕可