镜头闪回，叙述夏侯端来历。
字幕：夏侯端，寿州寿春人，南梁尚书左仆射夏侯详之孙。
唐高祖少时便与夏侯端交为好朋，大业中期到河东讨贼，表奏任为自己副将。起兵太原之时，夏侯端在河东响应，被官府擒送长安。高祖进入京师，遂释其囚，使为秘书监。
夏侯端善相，对李渊说道：今玉床摇动，帝座不安，参墟得岁，必有真人起于其分，非公而谁乎！主上猜忍，尤忌诸李。金才既死，公不思变通，必为之次矣。
李渊闻此深信不疑，因拜夏侯端为大将军，任河南道招慰使，命率军巡抚关东。
夏侯端到达黎阳，自澶渊渡河，传文各处，二十余州归附。行至谯州，值亳、汴两州已降王世充，道路阻绝，便与二千部众困于沼泽，粮草食尽。
夏侯端命杀战马为食，并对诸将说道：我奉君命，义不能屈，公等皆有妻子，徒死无益。今可持我首级献贼，求取富贵。
说罢抽出肋下宝剑，便欲自杀。众人争阻，这才抛下宝剑，与诸将哭作一团。
复过五日，部众饿死四成，复遇贼兵，众人溃散，只剩三十余人。
夏侯端于是捡拾野豆充饥，手握符节叹道：未料我之死地，竟在此耶!
挥命手下离去，不要一起枉死，众人不听。
王世充闻说此事，派人前往谯州大泽，寻到夏侯端，许以淮南郡公重爵，使降洛阳，又以自己所穿衣服相赠。
夏侯端凛然道：我是大唐使臣，岂能屈身事贼？除非以我首级，死亦不至洛阳。
于是焚烧诏书、衣服，便离大泽，取道宜阳还京。解下符节毛饰，揣在怀中，将短刀绑缚节竿，一路披荆斩棘而还。
回到都城，幸存二十余人，皆遍体污黑，蓬头垢面。乃见高祖谢罪，绝口不提途中艰辛。
闪回结束。唐高祖悯之，仍拜夏侯端为秘书监，使其前往东南，安抚淮左。
武德二年十月，窦建德亲率大军南出邯郸，进攻卫州。
唐朝守将李世积闻报，一面调兵拒守，一面派出部将丘孝刚，使率三百骑兵出境巡边，执行侦察任务。若遇敌情，随时