镜头闪回，补叙王玄策借兵平灭天竺国之事。
字幕：王玄策。洛阳人氏，早年事迹不详，初任融州黄水县令。
贞观十七年三月，王玄策作为副使，跟随朝散大夫、卫尉寺丞、上护军李义表，护送婆罗门国使节回国，方始正式跻身史册，有其事迹记载。
贞观二十一年，唐太宗又派王玄策为正使，以蒋师仁为副，率团三十人出使天竺。
四个天竺国王敬慕大唐，多派使者赍持财物，欲随王玄策到唐朝朝贡。
却逢中天竺国王尸罗逸多薨逝，大臣那伏帝阿罗那顺篡位，并发举国军队以拒王玄策，尽擒其三十从骑，并劫掠诸国贡献财物。王玄策仅以身免，单人独骑逃至吐蕃。
王玄策征得松赞干布同意，在彼国内散发檄文征召军队，竟得吐蕃兵一千二百人、泥婆罗（今尼泊尔）骑兵七千人。
其后未久，副使蒋师仁亦从中天竺逃脱，来与王玄策汇合。二人遂率吐蕃、泥婆罗八千余兵众，复南下进攻中天竺。
激战三日，攻破茶镈及罗城，斩首三千余级，落水溺死者多达万人。
阿罗那顺逃走，收拢散兵再来交战，蒋师仁奋勇迎敌，就马上擒获阿罗那顺，王玄策又俘斩中天竺人数以千计。
阿罗那顺之妻率余众在乾陀卫江抵抗，蒋师仁再将其击败，俘获王妃、王子，又虏其男女一万两千，牲畜三万，降五百八十座城邑。
经此一战，王玄策与蒋师仁扬威异域，皆被天竺诸国视为天神。
东天竺王尸鸠摩念及这支大唐雇佣军缺乏粮草辎重，遂主动赠送牛马三万头馈军，还送来弓、刀兵器，以及珠宝缨络。
迦没路国呈献异物多端，并送上天竺地图，只求得到大唐朝老子像以为交换。
于是整个天竺无不震惊，对唐朝人由恐惧转而顶礼摩拜。
贞观二十二年五月，王玄策万里还师。将所俘获中天竺国王阿罗那顺，及其王妃、王子等，并男女一万二千人、牛马二万余头，送到长安，向唐天子献俘。
闪回结束。唐太宗问明前因后果，大笑道：卿借异域之兵，只凭二人之力平灭一国，亘古未闻，犹以