正是深秋季节，红叶纷飞，五谷丰登，天气有着一丝凉爽。
唐僧师徒离了凤仙郡，赶路几日到了一座新城池前。
正当不知此地为何处时，他们偶遇一位老者，唐僧便下马请教。
据老者所言，此处为天竺国下郡，玉华县，县中的城主是天竺国皇帝的宗室玉华王。
此王敬重佛道，爱护百姓，唐僧去了，必有款待。
唐僧听闻大喜，道完谢后便领着徒弟入城。
到了玉华王府前，唐僧叫悟空等人在待客馆歇息，自己去拜见王爷，倒换关文。
王爷见此和尚眉宇不凡，于是便命人准备斋饭招待。
唐僧行礼表示自己还有三个徒儿，王爷闻言便召见师兄弟三人。
见面后，他不由大吃一惊，此三人个个面貌非人，好似妖物。
经唐僧解释后，王爷方才将信将疑安排他们入暴纱亭用斋。
王府内有三个王子，生性好斗，喜好武艺。
今日三人回府，发现王爷面色惊恐，便询问发生了何事。
得知前因后果，三人不由大怒，直言这哪是什么僧人，怕不是山里来的妖怪。
言至此处，三位王子拿了兵器便要前去质问。
大王子拿齐眉棍，二王子持九齿钯，三王子抡一乌油黑棒子，三人气势汹汹闯入暴纱亭中。
唐僧见状大惊失色，听完来意后慌忙解释。
反倒是悟空八戒二人，见了三位王子拿的兵器起了逗弄的心思。
师兄第二人拿出自己的兵器展现，并显露武艺，沙僧也凑了一手热闹，三位王子因此被折服，欲拜三人为师。
经王爷同意，三位王子分别拜入悟空，八戒，沙僧门下。
初次收徒，悟空对三人吹了一口仙气让他们变得力大无比。
但也因此，他们原本的兵器不再趁手，于是三人便请求借来悟空等人的兵器按照其样式新打造三把使用，师兄弟三人欣然答应。
故此，玉华王招来铁匠，买来钢铁，日夜不停锻造武器，叮叮当当声不绝。
金箍棒，九齿耙，降妖杖三件神兵