消化完所有食物后，这个恶魔之茧开始发生了惊人的变化：
整个团团的身体宛如发霉的面团一样开始拉长，分化出更加细致的构造。
咕噜咕噜……
顶端圆润部分开始变成有棱有角的形体，两侧复数的犄角刺出，像是一张巨大的恶魔脸，而脸上又伸出一道道触须，慢慢融合成一个巨大的人形上半身，而尾端变成了粗大的蠕虫身体，一只只粗壮的虫脚内部伸出触手似的电缆，体型十分骇人。
生物感的深绿外表褪去，开始覆盖上机械的金属光泽。
惊人的一幕出现了，原本的恶魔脸出现了标志性的多角眼，雪铁龙镂空面罩，以及嘴部的喙状突出……
再配合巨大复数刺出的v形天线，这是我们熟知的高达脸……
更加诡异的是，这架巨大的高达顶部居然还长出半截拥有头部和双臂的高达身体，巨大红色肩甲上还有着对称的黄色凸起，整个上半身通过黄色的机械脊柱和巨大的高达头部相连接。
在太阳光的照射下，这个高达露出了它的真实样貌——恶魔高达。
只不过这个庞然大物好像缺失了什么……静止在宇宙中一动不动，眼部也黯淡无光……
从未知空间涌出的红色光晕如同跗骨之俎，慢慢攀上这个丑陋的克系高达，将其外壳深深染成黑红之色……
咕噜…咕噜…
臃肿畸形的身躯扭动了一阵，似乎十分反感红色光晕的侵蚀。
最顶端的头部眼中闪过点点亮光，但未能启动，庞大的身躯挣扎了一会儿，又慢慢失去生机
【启动自我防卫程序……错误！】
【警告！】
【缺少生体单元，无法运行。】
【警告！】
【防卫系统强制关闭……】
【警￥】
【核心指令：净化地球￥错误……】
【！￥被入侵！￥更改中……】
滴嘟……滴嘟……
恶魔高达的眼部闪烁着危险的红光，在像是粗重呼吸声的警报中，缓缓抬起了狰狞的脑袋，发出了粗重恐怖的电子合成音。
【核心￥确认：净化所有生命形式