一段悠扬的旋律过后幕布被再次升起。
伊提宫殿内的一处大厅。
台上中央是一个巨大的石质王座，没有人坐。
背后是木质镶嵌雕塑，刻画着虬结的巨龙。
王座两旁是画着许阿德斯图案的挂毯。
舞台前半部分有一张摆放着食物和饮品的桌子，正对王座。
左边有一个大阳台，俯瞰庭院和湖。
巨大的死寂之城在远方的湖岸上已经相当明显可见，几座塔甚至高耸天际，望不见塔顶。
由于条件有限，死寂之城仅仅以壁纸的形式展现了出来。
天空是粉色的，亮着许多星辰，一个小的畸形的月亮正在落下，挡在了剧本中死寂之城的塔楼之前。
整个房间都装点着节庆装饰，一个假面舞会正在举行，场面洋溢着欢乐的聚会气氛。
不断有小块石膏和灰尘从天花板上掉进宾客的饮料和食物中，而宾客毫无反应地将它们捡出，继续交谈。
随着场景的过程，阳台外的星星开始一颗一颗变成黑色。
当“陌生人”入场时，星星已经全部黑化，像是天空上的一个个窟窿。
宾客都身着华服，戴着苍白面具。
亲王泰拉和大祭司穿着长袍，也戴着面具。
这些面具由一块空白的，脸形的薄木板或者纸板制成，很多舞者和宾客都举着一根短木棍支撑着面具盖住脸。
宾客活跃地互相交谈着，有些人在交谈时暂时放下了面具，场外，一支乐队默默演奏着。
女王从人群中脱身而出站到王座前，房间终于安静下来，乐队停止了演奏。
亲王泰拉借着这次舞会向女王告知了他的想法，他想要接受“陌生人”，接受主给予的未来。
女王表示否认，并不赞同，“他们给予的——你给予的——未来，是向一个衣衫褴褛，带来毁灭的魔王屈服的未来。”
亲王泰拉：“毁灭也好过堕落。”
兄妹二人不欢而散。
亲王阿东尼与亲王泰拉大吵了一架，后者知晓了对方想要窃国，想要推翻现在的王座。
两人分道扬镳，亲王阿东尼转身消失在人群当中。
亲王