伊万坐在破旧的木桌前，听着娜塔莎的叙述，沉默了许久。房间里弥漫着一种压抑的气氛，只有墙上那座古老的时钟滴答滴答地响着，仿佛在诉说着时间的无情流逝。他最终决定向家人坦白一切。他的声音低沉而沙哑，像是从地底下传来的一样。他讲述了哥哥伊万的死因，每一个细节都像是一把锋利的刀，割扯着他的心。他还讲述了自己娶娜塔莎的原因，以及这么多年来一直深藏在心底的愧疚和不安。他说这些话的时候，眼神中充满了痛苦和无奈，但同时也强调，他对阿列克谢和奥尔加的爱是真挚的，就像大海一样深沉而宽广。
然而，就在这时，阿列克谢突然想起了梦中的细节。他的身体又开始颤抖起来，眼睛里重新充满了恐惧。他告诉伊万，那个光脚的叔叔身上有一种奇怪的气味，那气味像是冰雪混合着血腥的味道。冰雪的寒冷和血腥的刺鼻混合在一起，让人闻之欲呕。伊万听后脸色大变，他的身体猛地一震，仿佛遭受了雷击一般。他的眼睛瞪得大大的，里面充满了惊恐和疑惑。他意识到这个梦可能并不是单纯的幻想，而是某种预示，一种来自未知世界的恐怖警告。
伊万决定去拜访一位当地的巫师。那位巫师住在小镇边缘的一座破旧的小屋里，周围杂草丛生，弥漫着一股神秘的气息。小屋的门半掩着，从里面透出一丝微弱的烛光。伊万小心翼翼地推开门，一股潮湿和腐朽的气味扑面而来。巫师坐在一张破旧的桌子后面，他的脸隐藏在黑暗中，只能看到一双闪烁着诡异光芒的眼睛。伊万向他讲述了自己的经历，巫师静静地听着，时不时地点点头。当伊万讲完后，巫师沉默了许久，然后缓缓地开口，告诉伊万一个惊人的秘密：在诺夫哥罗德的某个地方，埋葬着一个邪恶的力量，这个力量就像一头沉睡的巨兽，一直在寻找机会复仇。而阿列克谢的梦境，正是这个邪恶力量的预兆，是它在向伊万一家发出警告。
伊万听后如遭雷击，他的双腿像灌了铅一样沉重，几乎无法站立。他的脑海里一片混乱，各种念头纷至沓来。他意识到自己必须采取行动，阻止这场悲剧的发生。他决定回到诺夫哥罗德，寻找那个邪恶力量的源头。
在诺夫哥罗德，伊万来到了当年哥哥伊万斗殴的地方。那座曾经热闹非凡的酒馆如今已经变成了一片废墟。墙壁上