路上，鲁肃把交州的情况跟孙权和周瑜全部讲述了一番。
说起交州，不得不提到一个人，交州牧张津。张津出生于荆州南阳郡，字子云。早年游学于洛阳，与曹操相识。曹操攻下洛阳后，为以后进攻荆州时，交州能出兵相应，使荆州首尾不能相顾，于是上表张津为交州牧。
张津虽熟读兵书，但上任时只带了十余名随从。彼时大汉洛阳政权刚刚成立，又面临着新汉政权的强大压力，曹操抽不出多余的兵马。
交州有一豪门世家，家主姓士名燮，字威彦。苍梧广信人，官至苍梧太守。其下有兄弟三人，各领一郡太守之职。故士燮兄弟四人，就占了交州四郡太守之职，暗地里，交州各郡更是几乎都有柒指。
故张津一至交州，虽名为州牧，却处处受士家控制，便是有通天的本领也难以施展。张津本人也心知肚明，却不急不躁，意图徐徐图之。
时至今日，张津州牧之权，虽有所收拢，但各要害职位，仍旧为士家把持。故鲁肃建议，此去交州，当假传曹操口信，留下张津，收拢张津势力，打压士家。必要时，以雷霆万钧之势，拔除士家势力。如此方能把交州掌握在自己手中。
孙权，周瑜皆叹服鲁肃妙计。
孙权大军到达交州城。张津早已听闻探马禀告，出城十里迎孙权大军。张津见孙权拿出汉帝刘辩诣旨及孙权的州牧印信，核对无误之后，痛快地交割了州牧权柄。鲁肃假传曹操口信，留张津为州牧府主簿，张津也欣然应允。并把交州的情况同孙权作了详细的介绍，果然和鲁肃说的一般无二。
士家掌握着交州一半以上的土地和人口，交州共有九郡，士家兄弟便占了四郡之多。且九真郡，日南郡，交趾郡大多都位于现今的越南境内。除交趾郡长年有驻守汉军守卫外，九真郡和日南郡都只有百十人不等的汉朝官吏象征性地统治当地。士燮名义上为交趾太守，但长期以休养病体为由留在交州城内。至于交趾则交给自家的亲信打理。
孙权接管交州之后，封鲁肃为交州别驾，主管交州政务。封周瑜为军师，平常负责军队的训练，战时则有率军作战之权。