唐僧师徒四人刚走过火焰山，正庆幸终于摆脱了酷热。却不想前方突然出现一片迷雾森林。孙悟空警惕起来，金箍棒握在手中。猪八戒躲在沙僧身后嘟囔道：“这又是啥妖邪之地呀，俺老猪肚子还饿着呢。”沙僧安慰道：“二师兄莫怕，大师兄定会护我们周全。”
悟空率先进入森林，只见树木高大且形状怪异，时不时传来阴森的呼啸声。突然，周围的树木伸出藤蔓向众人缠来。悟空大喝一声，挥动金箍棒将藤蔓斩断。这时，一只巨大的树精现身，它口吐人言：“外来者，此乃我族圣地，你们速速离开。”悟空毫不畏惧：“俺老孙护送师父西天取经，路过此地，你若阻拦，休怪老孙不客气。”树精冷哼一声，指挥更多藤蔓攻来。悟空施展出七十二变，化作一群蜜蜂钻进树精体内，一阵折腾后，树精求饶，表示愿意放行，师徒四人于是继续踏上西去之路。
师徒四人又行了几日，来到一处繁华小镇。镇中有一座高塔，塔顶散发着奇异光芒。八戒好奇道：“猴哥，那塔上的光是啥宝贝不成？”悟空跳到半空眺望一番，摇了摇头表示不知。唐僧双手合十道：“徒儿们，我们前去化些斋饭，顺便探探究竟。”众人走进小镇，发现这里的百姓皆愁容满面。原来这塔中封印着一个恶魔，近日封印松动，恶魔气息外漏，弄得镇上人心惶惶。悟空一听，决定上塔查看。他登上塔顶，看到一个黑色的魔盒正在闪烁。正当悟空要拿起魔盒查看时，魔盒突然开启，一道黑影窜出，原来是一个被镇压千年的魔头。魔头大笑：“今日我终得解脱。”悟空二话不说举棒就打。那魔头也有些本事，与悟空斗了数十回合不分上下。但悟空越战越勇，最后使出全力一击，魔头不敌，被重新封印进盒内。师徒四人则再次启程向西天进发。
师徒四人继续西行，不久后来到一条大河前。河水湍急，波涛汹涌。八戒挠着头说：“这河看起来不好过啊。”沙僧望着河面说道：“大师兄，怎么办？”悟空跳到河边一块巨石上观望，瞧见河中似有怪物游动的痕迹。
正寻思间，河中突然涌起巨浪，一头蛟龙跃出水面。蛟龙吼道：“和尚们，此河乃是我的地盘，要想过河，留下一人给我当食物。”唐僧面无惧色向前一步：“施主，我等前往西天取经，普