曹操接过玉简，神识一扫，只见其中信息详尽，连刘备军中粮草储备、兵力分布都一目了然。他心中大喜，对孙权的诚意再无怀疑。
“好！孙将军果然爽快。本相亦非小气之人，愿与将军共享本相麾下精锐，共谋大业。”曹操拍案而起，豪气干云。
孙权亦是满脸笑意，道：“如此甚好。你我二人联手，何愁大业不成？”
双方约定好下一步行动计划，便各自离去。曹操回到营地，立刻召集谋士商议，准备与孙权联手，发动对刘备的总攻。
而刘备这边，却还沉浸在击败曹操初次进攻的喜悦之中，对即将到来的危机毫无察觉。诸葛亮虽心中有所警觉，但苦于没有确凿证据，只能加强戒备，静观其变。
一日，诸葛亮正在营中筹谋，突然接到探子急报：“报！丞相，曹操与孙权似乎有联手之势，近日双方频繁往来，行踪诡秘。”
诸葛亮闻言，心中一沉，他深知，若是曹操与孙权真的联手，刘备将面临前所未有的危机。他立刻召集关羽、张飞、赵云等将领商议对策。
“诸位，曹操与孙权似有联手之意，我军需早作准备。”诸葛亮神色凝重地说道。
关羽闻言，怒道：“哼！曹操匹夫，孙权小儿，竟敢联手欺我。待末将率军前去，杀他们个片甲不留！”
张飞亦是摩拳擦掌，道：“大哥说得是！俺张飞可不怕他们！”
赵云则相对冷静，道：“丞相，末将以为，曹操与孙权联手，实力大增，我军不宜硬碰硬。不如先撤出此地，寻机再战。”
诸葛亮微微点头，道：“子龙所言甚是。我军不宜与曹、孙联军硬碰硬。但撤退亦需谨慎，以免被敌军趁机追击。”
一番商议之后，诸葛亮决定采取赵云的建议，率军撤出此地，寻机再战。同时，他暗中派遣探子，密切关注曹、孙联军的动向。
曹操与孙权得知刘备撤军的消息，大喜过望，立刻率军追击。然而，刘备军行踪飘忽不定，时而东时而西，让曹、孙联军疲于奔命。
一日，曹、孙联军追至一处山谷，只见前方道路狭窄，两侧山势陡峭。曹操心中暗自思量，此处乃是设伏绝佳之地，刘备军若在此处设伏，