东方大陆，动乱数百年，终天下九分，各州自理，分别称帝，俗称九帝。越州南海，有处小城，不属九州，名曰桃源，据传各州后裔均来此求学，凡是桃源学子，毕业之后无一不是大陆上各行各业的佼佼者。而在桃源，有处村庄，原住民之地，称为桃源村，所有外来的桃源学子均不可踏足，如有人侵犯原住村民，将会被桃源开除学籍，并通告天下，各州共讨。有天，桃源来了一个外来者，进村留下一个婴儿，婴儿遍体被黑色纹路覆盖，桃源强者却不能留住那人。村民看着婴儿，动了恻隐之心，将婴儿留下。