傲慢的蒙古使者还向高丽朝廷索取了大量贡品。就在成吉思汗准备彻底消灭金朝的时候，曾经在蒙古高原拜逃到西辽的敌人，趁着西辽皇帝年老体衰，掌控了西辽，并以富国为名召集旧部迅速发展壮大。
为了解决后顾之忧，57岁的成吉思汗派遣大将哲别率军将其一举击溃，西辽彻底归入蒙古所有。但也正是因为这次战斗让他无意间接触到了一个横跨如今的别克斯乌兹坦和曼斯坦土库的帝国——花剌子模。接下来发生的事情将会间接导致一个化州帝国的诞生。
花剌子模帝国控制着丝绸之路上的各大商贸中心，于是成吉思汗便派出使者想要与其建立贸易关系。但没想到整个代表团却惨遭杀害。
公元1219年，58岁的成吉思汗统领20万大军对花剌子模发起进攻，这是游牧民族第一次如此远离故土进行作战。但在这次战斗中，西夏却拒绝了派遣援军的要求，这为西夏日后的灭亡埋下了伏笔。
成吉思汗兵分四路：哲别和速不台率军沿锡尔河而下，攻占了花剌子模的重镇；察合台和窝阔台率军围攻讹答剌；术赤率军攻取了锡尔河上游地区；成吉思汗则带着小儿子拖雷统领中军进攻河中。
这场战斗耗时6年，直到成吉思汗64岁时才彻底占领了花剌子模，并将这片领土交给了长子术赤镇守。
值得一提的是在这6年中，成吉思汗手下的大将速不台和哲别在追击花剌子模残军的过程中还发现并顺道攻陷了波斯中西部的许多城市，之后又深入到罗斯南部消灭了罗斯联军，经伏尔加河由里海前海之北返回了蒙古。
此次远征使得蒙古军的足迹远抵克里米亚半岛，也是对成吉思汗的第一次西征。
经过6年西征的成吉思汗回到漠北后所要做的第一件事就是教训不听话的西夏。1226年，65岁高龄的成吉思汗坚持要亲征西夏。
他自漠北南下攻无不克，如今的蒙古军队已经熟练地掌握了攻城战的技巧。在扫清一切障碍后，成吉思汗派遣了一支军队包围了西夏的都城银川，自己领兵突入金朝境内，一是为了阻止金军前来支援西夏，二是为了之后征服金朝做好准备。