公园老板戴尔看到了杰西和威利共同拥有的天赋，希望最终能从威利身上赚钱，而威利迄今为止对他来说是一次代价高昂的冒险。然而，在开幕当天，威利因被激怒而拒绝演出。杰西在面对观众的压力时无法让他变戏法，含泪离开并计划找到他的母亲。受够了孩子们不断的敲打，威利因压力而怒火中烧。那天晚上晚些时候，杰西说再见，但注意到威利的家人从外面呼唤他，在发现他们的声音回应威利的哭声后，他意识到自己被囚禁是多么悲惨。然而，
在伦道夫透露戴尔的计划后，杰西想出了一个主意来释放威利并招募了雷伊。他们偷了格伦的卡车，然后用叉车将威利装到卡车上的拖车上，并将他拖到道森码头。韦德打电话告诉代尔威利被盗后，戴尔开始搜索。jesse、randolph和 rae试图留在小路上以免被发现，但最终陷入泥泞。
由于 randolph和 rae无法移动拖车，jesse使用卡车中的cb收音机给 glen和 annie打电话。格伦和安妮出现并帮助释放卡车，并继续前进，同时在洗车场停下来。到达码头后，戴尔已经找到了他们的路径。格伦冲破大门，将卡车掉头，将威利推入水中。
威利终于被释放了，但并没有立即移动，似乎在陆地上待了太久。韦德和同盟者试图干涉，但该组织阻止了他们足够长的时间让威利游走。在杰西的鼓励下，威利终于开始游泳了。然而，在他成功之前，戴尔的两艘捕鲸船封锁了码头。杰西跑向防波堤，呼唤威利跟着他，把他从网里拉开。杰西走到边缘并向威利示意，如果他跳下去，他就会自由。杰西含泪道别，但振作起来又回到了山顶。他背诵海达语在向威利发出信号之前，祈祷伦道夫通过纳瑟兰的故事教给他。威利终于跳过防波堤，在另一边的海里着陆，可以自由地回到他的家人身边，而沮丧的戴尔和韦德只能眼睁睁地看着。杰西感谢格伦和安妮，威利在远处呼唤杰西。
演职员表
杰森·詹姆斯·里希特饰演 12岁的孤儿杰西
lori petty饰 rae lindley，西北探险公园训练员和威利的兽医
杰恩·阿特