jesse设法偷偷登上botany bay号，偷了一份用于射杀鲸鱼的长矛样本，并发现捕鲸者正在返回去追捕 willy和他的豆荚，使用 jesse播放的歌曲录音用他的口琴来引诱威利，直到为时已晚，他才意识到那不是杰西。德雷克计划第二天寻求帮助，但知道那时为时已晚，杰西、伦道夫和他们的一位研究员德鲁偷走了诺亚号从她的系泊处研究船只并自己去追捕捕鲸者。约翰很生气，因为他得知他的儿子不站在他这边，并认为马克斯试图破坏引擎（杰西实际上是这样做的人），但这并没有阻止他。马克斯跳入水中，迫使捕鲸者暂停对鲸鱼的追捕，对马克斯进行“人员落水”救援，这让杰西、伦道夫和德鲁有足够的时间追上去。
在三人组使用信号枪和他们的船的扩音系统试图吓唬捕鲸者停下来失败后，杰西将诺亚号撞向植物学湾，就在约翰发射鱼叉的时候，颠簸导致鱼叉没有击中威利并将约翰撞到水。威利试图通过咬他来杀死他，但杰西和马克斯设法说服威利放过他。max的父亲随后被困在一张网下，当网把他拖下水时差点淹死，最终与 willy本人面对面。这一次，威利没有杀死他，而是将他推到水面并把他留在那里足够长的时间，让杰西和伦道夫来救他。杰西在冲撞博塔尼湾之前通过无线电召集了沿海巡逻队，并抓住捕鲸者（被威利救出他们的老板惊呆了）并逮捕他们。被威利救了，约翰意识到他对鲸鱼的看法是错误的，他向麦克斯道歉。约翰不知道从这里何去何从，因为他的一生都在捕鲸，但马克斯告诉他他是他的父亲并原谅了他。
后来，杰西、伦道夫、德鲁和麦克斯见证了威利儿子的诞生（母亲是一只名叫“尼基”的逆戟鲸）。max考虑过使用 willy的名字，直到 jesse建议用 max给新生的小牛起名。影片以威利、他的家人和其他船员游向大海而告终。
演职员表
杰森·詹姆斯·里希特饰 jesse
奥古斯特·谢伦伯格饰 randolph johnson
安妮·科利饰 drew halbert
文森特·贝里饰 max wesl