南昱是昱国南部重镇，历史悠久，这座城本来就修得很好，又加之历朝历代的维护，就更加坚固了。这座城一周是一条宽阔的护城活，且和城外的昱河相通，四周建有坚固的城墙。城门不仅牢不可摧，还备有弩车，抛石车等防御武器，并有重兵把守。
面对敏军气势汹汹的进攻，昱军并没同敏军硬拚，而是把昱军引到南昱城下。敏王对这次进展这么快的进攻感到高兴，认为昱军就这个样子，更坚定了攻打南昱的决心。
待到敏王带着大军来到南昱城下时，敏王才知道要攻打南昱有多难。且不说昱国在南昱早有防备，就是要渡过护城河也非易事，况且在渡河时如果昱军放水，则会全军覆灭。
即使这样，敏王仍旧下了攻城令。他们在河边抢了些大船，并航行到了护城河，然后把云梯放到船上，开始渡河强攻。面对气势汹汹的敏军攻势，迎晖指挥守城将士，沉着御敌。迎晖即不想让敏军得势，又不想过多消灭敏军，因为他知道昱敏两国早晚会成为一个国家，不要把仇恨集聚在两国士兵心中。因此，只要不是危急时，迎晖就叫守城兵土不要回击。
攻了几天城，敏军的攻势没有进展，敏王又担心时间长了，国内会有变故，于是敏王便下令暂停攻城。这时先前派出的侦察员来报，已发现昱军已进入敏国，正在向京都进发。并且现在京都已挂上敏昱两国国旗。敏王听完汇报，吓了一跳，心想，要是国内出了问题叫我怎么办？于是便立即下令，停止攻打南昱，立即班师回国。
敏王回到京都，并未见到昱军。周大臣把敏王迎回王宫后立即派出自己的秘密部队以保卫敏王为名，实际上是把敏王软禁起来。周大臣又假借召开军事会议，把宰相及主战的将军控制了起来。
当这一切完成后，敏国实质上已发生了政变，这时迎晖则率领昱军，浩浩荡荡地进入了京都。
迎晖见到周大臣，对他为两国利益，继承先祖遗训，长期潜伏，表达自己的敬佩之情，并致以衷心感谢。然后他们把先前控制的宰相和主战将军召集在一起，讲述