于是，经过一番试探，孙悟空根据每个卦象位置的阴阳属性，依次到位。石门顿时发出一声震响，缓缓打开，苍凉的风从门后吹出。透视进去，竟然是一片幽暗的洞窟，洞中隐隐可以听到水流的声响和微弱的光芒。
孙悟空谨慎地走进去，洞中不时有低声的吟唱声传来，似乎有人在进行某种仪式。他屏息行走，试图找到声音的源头，却突然，前方响起了剧烈的战斗声，似乎正在展开一场厮杀！心中不禁好奇，孙悟空飞快奔向声音的方向，看到一条暗影不停在一群被困的仙人间游走。
这暗影如同鬼魅，正是不久前在花果山中听说的妖邪，名叫“黑影兽”。他正叼着一名仙人的脖子，似乎想将其拖走。孙悟空一看，心中愤怒，忍无可忍，喝道：“住手！”
黑影兽听闻大喝，以为又是一个敌人，立即转身，发出一声咆哮，扑向悟空。孙悟空见状，毫不退缩，立即使出“七十二变”，化作一只威武的猛虎，向黑影兽扑去。迅猛的行动令人胆颤，黑影兽见虎形生猛，连忙闪避，然而悟空早已趁机变换回来，金箍棒也在此时猛然挥出，重重地撞在黑影兽的身上。
随着战斗持续，黑影兽发现孙悟空法力非凡，便施展出阴暗的法术，试图用迷雾笼罩住他。悟空意识到不妙，立即运起“火焰神功”，以烈焰相抗，分散了黑影兽的注意。然而，黑影兽并不甘心，反而发出更加刺耳的叫声，逐渐召唤出附近的妖物。
无数小妖向悟空涌来，孙悟空心念一动，一道金光闪现，运起“齐天大圣”的气势，隐约间闪现出他的神通，飙速迎向这些小妖。他迅速将出现在视线中的每一个敌人悉数打倒，犹如落叶般的飞舞着，令人目不暇接。
然而，黑影兽并没有放弃，趁机蜕变成一个更巨大的黑影形态，双目赤红，带着愤怒的恶气，再度向悟空发起攻击。“小子，你以为打倒这些小妖就能拿下我？”黑影兽疯狂喊道，声声如雷，震得山洞都为之一颤。
悟空心下一震，知道这已经是他的最后一次机会。他运力凝聚“透水流星”，一棒如闪电般刺出，