一日，悟空正在灵山琼阁中打坐，忽然，天空乌云密布，雷电交加。一道闪电劈下，苍穹之中显现出一座美轮美奂的宫殿，宫殿中央浮现出一个巨大的轮回图。轮回图中，透出一股逼人的寒气，悟空的神识瞬间被吸引过去，心中暗道：“这究竟是何物？”
宫殿中，一声低沉的声音传来：“吾乃混沌之主，若想要获得无上的力量，须完成三项考验，方可进入轮回之境。失败者，将永陷黑暗，失去所有。”
悟空眼中闪过一抹坚定，他跃起三尺有余，俯视着混沌之主：“只要有挑战，老孙便不怕！来吧！”
第一项考验是“水中迷雾”。悟空被传送到一片茫茫水域，四周雾气弥漫，仿佛陷入了无尽的深渊。水面上时而冒出妖鱼，时而涌起暗流。悟空凝神聚气，双眼如炬，运起如意金箍棒，朝着迷雾深处探去。
“这迷雾中别有隐情，必须小心行事。”悟空在心中警惕道。突如其来的妖鱼袭来，身形扭曲如同鬼影。悟空迅速施展“七十二变”，化作一只水鸟，躲避开来，反手一棒打向妖鱼，瞬间水花四溅。
战斗的声音引来了更强大的敌人——水中的“暗影巨兽”，庞然大物从水面下浮现，高达数丈，目光如火，肆意狂吼。悟空心中一凛，暗道不好，面对如此敌手，绝不能大意。
“来吧！”悟空高喊，挥动金箍棒，化作一道金光直扑巨兽，然而巨兽一甩长尾，重重打在水面，波浪翻涌，悟空被震得倒退几步，心中一惊：“这不是单纯的力量较量，得找出它的弱点！”
悟空环顾四周，忽然看到水面上闪烁出的光华，俨然是一颗散发着神秘光芒的水晶球。用力一跃而起，悟空快速在空中盘旋，“变！”他再次施展七十二变，化作一只巨鹰，飞至水晶球上方。
“给我去！”
悟空用尽全力，轰然击下，水晶球瞬间破碎，光华绽放，紧接着巨兽发出不堪的尖叫，瞬间即被光芒吞噬。悟空心中一喜，悬在空中的身影稳稳落下，感受到灵力的回升，这一关