“大胆妖邪，竟敢侵犯我修行之所！”玉皇呼喝，目光如炬，手中青光一闪而逝，瞬间被黑云一掌击散。
黑云笑道：“小子，虽有几分本事，但终究只是莽撞之徒，如何可敌我兄弟二人！”说罢，黑云腾空而起，随即拍下漫天黑雾，企图将玉皇吞没。与此同时，血影趁机施展幻术，化作玉皇的模样，意图扰乱他的心智。
“这是你的终结！”黑云神情冷漠，巨掌朝着玉皇的方向劈下。面对突如其来的攻击，玉皇心中一凛，内心却并未退缩。他一咬牙，凝聚身上一道青光，化为护盾，迎上巨掌。
“轰！”一声巨响，护盾与巨掌相碰，黑云本以为可以一击必杀，没想到那青光竟如此坚韧，他倏地退后数步，瞳中尽是惊讶。玉皇趁机迫近，心中思忖：“若想击退两妖，需施展更加高深之法！”
于是，他运起心中的真气，意念迅速融合，法力攀升至巅峰。他在心中默念：“青云飞燕，借风而行！”随后，他呼唤出风之力，令自己迅速腾空而起，冲向血影，试图破除他的幻影。
“你这小子，不可如此猖狂！”血影见玉皇已飞起，心中有些慌乱，立刻发挥出幻术，试图将周围环境一片混乱，令玉皇迷失方向。
但此时的玉皇，内心却无比清明，他运用智慧，忆起师父曾教过的真理：“心中无所畏惧，方能一往无前。”他闭上双眼，凝心静气，尽量感应周遭的变化，果然，那阵混乱的幻影之中，依稀感受到血影的位置。
“去吧！”他猛然张开双眼，青光化为缠绕的藤蔓，循着直觉向血影袭去，正中其身。
“啊！”一声惨叫，血影被这股强大的力量所困，不再能施展幻术。
这时，黑云见兄弟受困，邪火中烧，怒喝道：“可恶，原来是个小子，今日我必将你置于死地！”随即调动法力再度向玉皇攻来。
但玉皇此时已然气势如虹，心中盘算再也不怯。随着他大喝一声：“塑天之法！”他双掌一挥，便将青光做成三尺青剑，直刺黑云而去。
黑云面露惊恐，欲要后退，却被玉皇的青剑所逼，不得不硬扛。双方在空中斗法