“这要从四十多年前说起，那时我们还是少年。” 早云开始说起往事，大概是45年前，早云还是个不到10岁的小孩，那时候日本刚刚被投了原子弹，不少地狱之门被打开，但人界根本不适合生存，大地的灵气也都涣散了，反而是有得道之人逃入魔界中避难。
而早云和玄马无意之间，在一次高人打斗之中，跟着掉入了魔界，来到了妖兽岛的一个叫做桃幻乡的地方。成为了其领主桃磨的仆人，这桃磨擅长幻术，一心想娶漂亮的妻子，所以一直在收集漂亮的内衣，但他劫持的女子却都不满意这些内衣，从而生出怨气，这些怨气最终就形成了一个哥布林一样的妖怪，就是八宝斋。
之后，八宝斋背叛了桃磨，想要来到人界，而早云和玄马也受够了魔界的一切，跟着八宝斋回来了，他们在魔界待了半年的时间，可人界已经过去了15年，所以他们虽然是1935年出生的，但现在也才40岁。
来到人界，两人跟着八宝斋修行，但随着日本经济复苏，八宝斋的色魔本性无法克制，等又过了十年，两人都长大后，实在无法忍受八宝斋的言行，于是请把他灌醉后，丢入了豪血寺，被当代的高僧打入地狱门，回到了魔界。
而八宝斋在魔界睡了一年后才苏醒，也不知为何，有一天他发现地狱门打开了，找到机会又回到了魔界。
尤龙知道了事情的始末，猜想大概和自己上次从豪血寺去魔界有关系，看来这事情最后还要找望月双角帮忙。
他迅速回到日暮神社，此时魔界的神社已经即将搭建完成，尤龙则随着戈薇又来到了日暮村，他询问犬夜叉桃幻乡的事情，犬夜叉则说应该在妖兽岛西部的一个内海岛上。尤龙在地图上找到了位置，就去寻找结罗。
此时结罗已经完成了火鼠裘的制作，尤龙则安排她先潜伏到桃幻乡，打算最终在桃幻乡解决掉八宝斋。
再次回到神奈川，这八宝斋又整出了幺蛾子，他使用肉体分身术，将乱子的灵魂从乱马身体里分离出来，但一不小心让乱子爱上了乱马，这让大家都开始抓狂，连可伦婆婆和铁柱也受不了了，将乱马的房间使用灵符封印起来，但八宝