岐伯说：“这是由于四季之气的影响所致。”
黄帝说：“我想听你讲讲四季之气的情况。”
岐伯说：“春季万物萌生，夏季万物生长，秋季万物收获，冬季万物闭藏，这是四季之气的正常变化，人体也与之相应。以一日分为四季，早晨如同春季，中午如同夏季，傍晚如同秋季，夜半如同冬季。早晨人体的正气开始生发，病气衰退，所以病情较轻；中午人体的正气生长，正气增长就能战胜邪气，所以安稳；傍晚人体的正气开始衰退，邪气开始滋生，所以病情加重；夜半人体的正气入里潜藏，邪气独自留于体表，所以病情加重。”
黄帝说：“有时情况却相反，这是为什么呢？”
岐伯说：“这是因为有的疾病不顺应四季之气，而是由某一脏腑单独主病，这种情况下，必然是在该脏腑所不胜的时辰病情加重，而在其所胜的时辰病情缓解。”
黄帝说：“那如何治疗呢？”
岐伯说：“顺应天时，就可以预测疾病的转归。顺应天时的医生是高明的，违背天时的医生则是粗陋的。”
黄帝说：“好，我听说针刺有五变，以对应五输穴。我想听听具体的数目。”
岐伯说：“人有五脏，五脏各有五变。五变各有五输穴，所以五五二十五输穴，以对应五时。”
黄帝说：“我想听五变的具体内容。”
岐伯说：“肝为阳脏，其色青，其时春，其音角，其味酸，其日甲乙；心为阳脏，其色赤，其时夏，其日丙丁，其音徵，其味苦；脾为阴脏，其色黄，其时长夏，其日戊己，其音宫，其味甘；肺为阴脏，其色白，其音商，其时秋，其日庚辛，其味辛；肾为阴脏，其色黑，其时冬，其日壬癸，其音羽，其味咸。这就是五变。”
黄帝说：“那如何以五变对应五输穴呢？”
岐伯说：“冬季对应井穴，春季对应荥穴，夏季对应输穴，长夏对应经穴，秋季对应合穴。这就是五变对应五输穴的方法。”
黄帝说：“各种原穴如何与五输穴相应和呢？”
岐伯说：“原穴不单独对应五时，而是通过经脉与之相合，以应其数，所以六六三十六输穴。”