某日，菩提老祖正在黄土高原的一座古寺中参悟大道，忽而听见远处响起阵阵哭声， 老祖心中一动，立刻循声而去，来到了一个小村庄。村庄里，农民们满面愁苦，正围在一起低声交流，愁眉苦脸。
老祖看在眼中，心中生悲：“何事如此如此忧伤？”他走上前去，微微一笑，问道：“各位乡亲，何以愁苦？”
村民们见菩提老祖气宇轩昂，面带微笑，仿佛一缕清风，瞬间留住了纷乱的思绪。一个壮汉上前道：“菩提老祖，我等正为村中妖邪作祟而烦恼。每夜妖狼出没，夺我牲畜，数十头羊无一幸免，家园逐渐贫困，我等无能为力，恳请老祖搭救！”
“妖狼？”菩提老祖点点头，稍作思索，旋即展现出他那洞察万象的法眼，缓缓道：“妖狼乃是幽冥之气所化，原本无情，今因天阴气重，邪气滋生，才至于此。”
村民们显得更加不安，老祖继续说道：“若要斩妖除魔，需得查明其根源。你可知，何时妖狼出没？”
“每逢月圆之夜，它便出现在村旁的黑山之中。”一位面色苍白的老妇女战战兢兢地答道。
老祖点头，决定于今夜前往黑山一探究竟。临行前，他将周围的村民召集而来，和颜悦色道：“尔等在村中豢养土鸡，勿去远行，以待我归来。”
夜幕渐渐降临，明月高悬，菩提老祖轻身而行，心中默念咒语，衣袍随风而动。他踏上小径，步伐如电，向黑山而去。山途陡峭，荆棘丛生，然而他丝毫不惧，步伐愈发坚定。
到达黑山脚下，老祖静心闭目，缓缓运起道力，感知四周的气息。山中静谧，唯闻月下风声乍起，似乎一切都在潜伏。他微微一笑，心里明了，这妖狼是在等待猎物。转瞬间，一阵狂风刮过，四周的树木似乎都在瑟瑟发抖。老祖睁开双眼，眉头微皱。
未及片刻，山中顿时传来刺耳的狼嚎，狂兽出现，浑身黑色，双目如火焰，三个形状各异的狼骑就在它的身后。老祖的心中一震，眼前的妖狼显然是邪气