某日，菩提老祖背着他的长琴，悠然自得地漫步在东土的大地上，沿途欣赏人间繁华。忽然，他在小村庄外听见一阵阵哭声，急忙顺着声音走去。村民们聚在一起，面色愁苦，围着一棵枯树，正是村中的古井。
菩提老祖走近一问，才得知村里遭遇了一只妖怪，整日潜伏在古井之中，劫掠水源，使得村民们苦不堪言，庄稼也因此枯萎。老百姓恳请菩提老祖救苦救难，菩提老祖心中生出不忍，便答应了他们的请求。“莫怕，贫道自有妙计。”
夜幕降临，皎洁的月光洒在井口，菩提老祖站在井边，跌坐在金色莲花之上，手中的法杖瞬间变成一柄闪烁着祥和光芒的剑。只见他轻声念咒，空气中浮现出道道光影，声震四野，带起一阵肃杀干劲。菩提老祖凝神屏息，剑光如虹，直插入古井之中。
“妖孽，现身吧！”他低吟一声，声如洪钟，荡漾在寂静的夜空中。只见井底波动起涟漪，一只狰狞的黑色妖怪缓缓浮现，面目扭曲，长着长长的獠牙，似能吞噬一切光芒。妖怪怒吼一声，口中喷出浓烟，想要逃回深渊。
此时，菩提老祖已然运起全身灵力，手腕一翻，那剑光旋转着，化作无数道光影，锁住了妖怪的去路。妖怪见势头不对，回头就往井底猛掷一颗妖丹，企图破围而逃。菩提老祖微微一笑，手中法杖瞬间引出一道围墙般的光幕，正好封住了妖丹的爆炸。
妖怪见法阵牢固，只得挣扎着对抗，发出恶狠狠的咆哮：“人类，不要太过放肆！我乃千年妖王，岂能让你轻易捉拿！”
“千年妖王又如何，若心中无恶，自然无惧。”菩提老祖眼神坚定，轻声道：“尔等为祸百姓，今日便要为你洗心革面！”
菩提老祖的法术在月光的映照下，闪动着耀眼的光辉。他手中法杖变为一杆金色斗篷，笼罩在了妖怪上方，紧接着念动咒语，斗篷中涌现出炽热的金光，将妖怪重重包裹，妖怪忍不住发出悲鸣，挣扎得更加剧烈。
片刻工夫，妖怪开始现出本相