过了一会儿，里面传来微弱的回应。根生急忙钻进树洞，在昏暗的光线中，他看到了失踪多日的父亲黄秀。但是，眼前的景象让他惊恐万分。黄秀从头部到腰部竟长满了浓密的熊毛，那些熊毛粗糙而杂乱，在微弱的光线中显得格外诡异。黄秀的眼神中透露出一种复杂的神情，有无奈、有痛苦。
根生泪流满面，他扑到父亲身边，急切地询问：“父亲，您这是怎么了？发生了什么事？”黄秀沉默了许久，才缓缓开口：“这是天谴啊，孩子。你不要管我，自己回去吧。”根生不肯接受这个答案，他拉着父亲的手臂，苦苦哀求：“父亲，不管怎样，我们一起回家，一定有办法解决的。”但黄秀只是摇摇头，眼神坚定地示意根生离开。
根生悲痛欲绝，他知道父亲的脾气，一旦决定的事很难改变。在万般无奈之下，他只能一步三回头地离开了树洞，离开了这个让他心碎的地方。一路上，根生的脑海中不断浮现父亲那长满熊毛的模样和绝望的眼神，泪水模糊了他的视线。
回到家后，根生整个人仿佛失去了灵魂。他常常独自坐在院子里，望着进山的方向发呆。邻里们都来询问情况，根生只是默默地流泪，什么也不说。他想重新振作起来，想再次进山寻找解救父亲的方法，可一想到父亲那决绝的眼神，他又陷入了深深的痛苦和迷茫之中。
一个年轻的伐木工在寻找合适的树木时，来到了一个这片偏僻的山谷。在山谷的深处，他看到了一个奇怪的身影。那身影看起来像是人，但又有着熊的模样。伐木工吓得差点瘫倒在地，但好奇心还是驱使他躲在一块巨石后面仔细观察。
他发现这个似人似熊的怪物举止有些怪异，仿佛在寻找着什么。当怪物转过身来的时候，伐木工惊恐地发现，那竟然是一张曾经熟悉的脸——黄秀的脸。此时的黄秀已经完全变成了一只熊，他的身体变得粗壮，四肢着地，行动起来带着一种野性的力量。他的眼神中已经没有了人类的情感，只有野兽的本能。
伐木工连滚带爬地跑回了伐木队伍，惊恐地向大家讲述了他所看到