一路追随鲁国国君来到了齐国。
在这里，孔子的治国理念受到了齐景公的赏识，欲要封赏孔子田地和官职，但被齐国大夫晏婴以政见不合为由阻止了。
后来孔子又听闻齐国朝堂有人欲要加害于他，孔子只得被迫离开了齐国。
回到鲁国的孔子继续开坛授课数年，并开始整理修订《诗》《书》《礼》《乐》四部传世经典。
这时的孔子已经四十岁了。
经过几十年的岁月磨砺，对人生在世的各种问题都有了看透本质的认知，不为事物表象迷惑，于是便有了四十而不惑。
直至五十一岁的那年，孔子终于迎来了鲁国新任国君鲁定公的邀请，就任鲁国的地方官中督宰。
后升任司空，主管工程建设。
五十二岁那年，孔子帮助鲁国从齐国手里讨回了郓地和汶阳，因而大受鲁定公信任，升任孔子为大司寇，主管国家司法，代为行使国相之职。
孔子终于获得机会，开始推行他的政治主张。
在他的治理下，百姓们讲求孝道，家庭稳定，家家安居乐业，恪守礼法，四处路不拾遗。
并且孔子深知把持鲁国朝政的是三个贵族世家，真正要让鲁国有一个强大的基础，只有削弱三族并收回实权。
于是孔子精准找到三族内部存在的内斗，欲要收回三族的封地城池，以削弱他们控制政权的能力。
可最终以三族反应过来共同反对孔子，计划宣告失败。
而这时的齐国也不愿意自己的邻国鲁国，因为孔子的治理成为一个强国。
便向鲁国赠送了八十位歌姬，以腐化鲁国公。
昏聩的鲁国公不愿听孔子的劝阻，每日沉迷美色，怠于国事。
面对如此不堪的君主，面对为了国家而招致三族的打压，孔子失望地离开了鲁国，他至深的理想抱负和对鲁国付诸的心血，也随之幻灭。
时年五十四岁的孔子，与他的弟子们再次踏上了周游列国，宣扬仁德之治的道路。
这一去，就是十四年之久。
期间不知经历多少苦难，有多少弟子离他而去，就连相伴一生的夫人也先他一步逝去。