正在喝酒高兴的时候，有人来报告说：“大王，门外有两个独角鬼王，要见大王。”猴王道：“喊他们进来。”那个鬼王整好衣服跑进洞里头，倒起身子拜。美猴王问他：“你找我干啥子？”鬼王道：“久闻大王招贤，没得办法见到；今天看到大王授了天录，得意洋洋回来，特地献一件赭黄袍，给大王庆祝。要是大王不嫌弃我卑贱，收下我，我也可以效犬马之劳。”猴王高兴得很，把赭黄袍穿起，大家高兴得很排起班朝拜，马上把鬼王封成前部总督先锋。鬼王谢恩完了，又启奏说：“大王在天上那么久，授了啥子职哦？”猴王道：“玉帝看不起人，封我做个啥子‘弼马温’！”鬼王听到，又奏道：“大王有这么大的神通，咋个给他养马嘛？就做个‘齐天大圣’，有啥子不可以嘛？”猴王听到说，高兴得很，连说几个“好！好！好！”喊四个健将：“就快点给我弄个旌旗，旗上写‘齐天大圣’四个大字，立起竿竿挂起。从今天以后，只喊我齐天大圣，不准再喊大王。也可以传给各洞妖王，大家都晓得。”这个不说了。
再说那个玉帝第二天设朝，只看到张天师带起御马监监丞、监副在丹墀下拜奏说：“万岁，新任弼马温孙悟空，因为嫌官小，昨天反下天宫去了。”正说的时候，又看到南天门外增长天王带起众天丁，也奏道：“弼马温不晓得为啥子，走出天门去了。”玉帝听到，马上传旨：“喊两路神仙，各归本职，朕派天兵，捉拿这个妖怪。”班部里头闪出来托塔李天王跟哪吒三太子，越班奏上说：“万岁，微臣没得本事，请旨降伏这个妖怪。”玉帝高兴得很，马上封托塔天王李靖为降魔大元帅，哪吒三太子为三坛海会大神，马上兴师下界。
李天王跟哪吒叩头谢恩，直接到本宫，点起三军，带起众头目，喊巨灵神当先锋，鱼肚将在后头，药叉将催兵。一下子出了南天门，直接来到花果山。选个平点的地方安起营寨，传令喊巨灵神去挑战。巨灵神得到命令，收拾整齐，拿起宣花斧，走到水帘洞外头。只看到小洞门外，好多妖魔，都是些狼虫虎豹这些，乱糟糟的，拿些枪舞些剑，在那里跳斗咆哮。这个巨灵神喊：“那个畜生！快点去给弼马温说，我是上天的大将，奉玉帝旨意，来这里收伏他；喊他快点出来受降，免得你们都遭伤残。”那些妖怪，跑来跑去，传到洞