三太子和悟空各自施展神威，打了三十个回合。那个太子六样兵器，变成千千万万；孙悟空金箍棒，变成万万千千。半空中就像雨点流星，不分胜负。原来悟空手快得很，正在那混乱的时候，他拔下一根毫毛，喊一声“变！”就变成他的样子，手拿着棒，假装是哪吒；他的真身，却一下子，赶到哪吒脑后，在左胳膊上一棒打过去。哪吒正在使法的时候，听到棒头风响，急忙躲闪，来不及了，被他打了一下，负痛逃跑；收了法，把六件兵器，依旧放回身上，败阵回来。
那阵上李天王早就看到了，急忙想带兵去帮忙。没想到太子一下子到面前，战战兢兢报告说：“父王！弼马温真的有本事！孩儿这么大的法力，也打不过他，已经被他打伤胳膊了。”天王大惊失色说：“这个家伙这么神通广大，咋个取胜嘛？”太子说：“他洞门外竖一根竿，旗上写‘齐天大圣’四个字，亲口夸口，喊玉帝就封他做齐天大圣，那就万事大吉；要是不是这个号，一定要打上灵霄宝殿。”天王说：“既然这样，暂且不要和他僵持，先去上界，把这话回奏，再多派些天兵，围住捉这个家伙，也不迟。”太子负痛，不能再打，所以和天王回天去启奏，不说了。
你看那个猴王得胜回到山上，那七十二洞妖王和那六个兄弟，都来祝贺。在洞天福地，喝起酒耍起，安逸得很。他却对六个兄弟说：“小弟既然称齐天大圣，你们也可以用大圣称呼。”里面有牛魔王突然大声喊：“贤弟说得有道理，我就称做个平天大圣。”蛟魔王说：“我称覆海大圣。”鹏魔王说：“我称混天大圣。”狮驼王说：“我称移山大圣。”猕猴王说：“我称通风大圣。”禺狨王说：“我称驱神大圣。”这个时候七大圣自己做主，自称自号，耍了一天，各自散了。
再说那个李天王和三太子带着众将，一直到灵霄殿。启奏说：“臣等奉圣旨出兵下界，收伏妖仙孙悟空，没想到他神通广大，不能取胜，还望万岁添兵剿灭。”玉帝说：“一个妖猴，有好大的本事，还要添兵？”