唐僧看到他说来说去，更加恼怒，从马上滚下来，喊沙僧从包袱里头拿出纸笔，马上在山涧底下取水，在石头上磨墨，写了一张贬书，递给行者说：“猴头！拿着这个当凭证，再也不要你做徒弟了！要是再和你相见，我就堕落到阿鼻地狱！”行者急忙接过贬书说：“师父，不消发誓，老孙走了。”他把书折起来，留在袖子里头，却又温柔地对唐僧说：“师父，我也是跟了你一场，又承蒙菩萨指教，今天半途而废，没成得功果，你请坐，受我一拜，我走了也放心。”唐僧转过身不搭理，嘴里唧唧哝哝地说：“我是个好和尚，不受你这个坏人的礼！”大圣看到他不搭理，又使个身外法，把脑后的毫毛拔了三根，吹口仙气，喊“变！”马上就变了三个行者，连本身四个，四面围住师父下拜。那个长老左右躲不脱，好嘛也受了一拜。
大圣跳起来，把身子一抖，收起毫毛，却又吩咐沙僧说：“贤弟，你是个好人，只是要留心防到八戒乱说，路上更要仔细。要是一哈儿有妖精抓住师父，你就说老孙是他大徒弟。西方的毛怪，听到我的手段，不敢伤害我师父。”唐僧说：“我是个好和尚，不提你这个坏人的名字，你回去罢。”那个大圣看到长老三番两次，不肯回心转意，没得办法才走。你看他：
含着眼泪磕头辞别长老，满怀悲伤仔细嘱咐沙僧。
一头撞开坡前的草，两脚蹬翻地上的藤。
上天下地像车轮转，跨海飞山最有本事。
一会儿就看不到影子了，很快就回到原来的路上去了。
你看他忍气告别了师父，驾起筋斗云，直接回到花果山水帘洞去了。独自一个人凄凄惨惨的，忽然听到水声很大，大圣在半空中看的时候，原来是东洋大海潮发的声音。一看到，又想起唐僧，止不住腮边落泪，停下云站到那儿，好久才走。