那个国王看到他长得丑，已经心头一惊了，等到听到那个呆子说出话来，越发吓得胆颤，就坐不稳了，从龙床上跌下来，幸好有近侍官员扶起。慌得那个唐僧跪到殿前，不停地磕头说：“陛下，贫僧该死该死！我说徒弟长得丑，不敢朝见，怕伤到龙体，果然吓到陛下了。”那个国王定了好久的神，就问：“猪长老沙长老，是哪个擅长降妖喃？”那个呆子不晓得好歹，回答说：“老猪会降妖。”国王说：“咋个降妖喃？”八戒说：“我是天蓬元帅，只因为犯了天条，掉到凡间，幸好现在皈依当了和尚。自从从东土来到这儿，第一次降妖的就是我。”国王说：“既然是天将下凡，肯定擅长变化。”八戒说：“不敢，不敢，也将就晓得几个变化。”国王说：“你变一个我看看。”八戒说：“请出个题目，我照着样子好变。”国王说：“变一个大的嘛。”
那个八戒他也有三十六般变化，就在台阶前头卖弄手段，就捻诀念咒，喊一声“长！”把腰一弯，就长了有八九丈长，就像个开路神一样。吓得那两班文武官员，战战兢兢的；一国的君臣，呆呆地站起。这时候有镇殿将军问：“长老，像这样子变得这么高，肯定要长到啥子地方，才有个尽头喃？”那个呆子又说出憨话来说：“看风，东风还可以，西风也将就；要是南风起来，把青天都要拱个大窟窿！”那个国王大惊说：“收了神通嘛，晓得是这样子变化了。”八戒把身子一缩，还是现出本来的样子，站到台阶前头。
国王又问：“长老这次去，有啥