与此同时，东征军也迎来了前所未有的强敌。在成功攻占冉省之后，南面几个省的叛军竟然奇迹般地拼凑出了一支拥有一百七十万兵马的庞大军队，并突然闯入冉省，摆出一副要与东征军决一死战的架势。
此时的东征军已经分散在冉省各个地区，而首先面对这支强大敌军的就是关羽。然而，他身边仅有三十万大军可用。除了自己的本部青龙旗外，还有张飞率领的燕云十八骑，但其他部队却远在千里之外。
即便是关羽和张飞这两位被人们誉为万人敌的猛将，此刻也不禁感到头皮发麻。无奈之下，他们只好邀请徐庶和法正这两位谋士前来共同商议对策。
两位谋士站在桌案前，紧紧盯着桌上的地图，脸上皆是凝重之色，眉头紧锁。张飞忍不住懊恼道：“可惜我军没有像李元霸那样的绝世高手，否则这些叛军根本就不值一提。只要李元霸站在城门外，无论有多少敌军都不敢轻易挑战。”
徐庶看着地图，眼中闪烁着睿智的光芒。他向关羽提议大军后撤三百里到修缘山，以诱敌深入。关羽沉思片刻，点头表示同意。
徐庶继续说道：“我们可以派出骑兵作为诱饵，吸引敌军追击。同时，各路兵马迅速前往修缘山埋伏，等待敌军进入包围圈。”
关羽听后，立刻下令按照徐庶的计划行动。大军开始有条不紊地后撤，关平的骑兵则在前方挑衅敌军。敌军果然中计，以为有机可乘，纷纷追击而来，关平则带领骑兵在这一带兜圈子，利用速度优势施展风筝战术。
与此同时，各路大军收到飞鸽传书，也迅速赶往修缘山，张角的黄巾术士最先抵达，只用了半天时间就搭起了法坛，为大军布置埋伏做准备。
修缘山方圆两百里，山高林密，峡谷众多，地势并不开阔，但相对平顺，道路畅通，这也容易引诱敌军的兵车进入，而密林则可以埋伏大军，各路兵马进入山区后，随即按照飞鸽传书的安排进入埋伏区域。
叛军主帅杨屠不断催促着大军前进，追击关平的三万骑兵，由于是拼凑的乌合之众，他们的军队没有骑兵，只有步兵和上万辆兵车，要追骑兵十分困难，尤其关平的骑兵还是精锐，速度更快，