济公活佛得知之后，便离开灵隐寺来到了天台山永宁村那母狐妖的府邸上，让狐妖放人。
那母狐狸精心中思想：我到要看看这个来讨人的和尚是何许人也？要是大罗金仙，头上是有白光。要是西天罗汉，头上显出的是金光、佛光、灵光。他要是和我们一样是妖精，那么头顶上肯定是黑气。要是凡夫俗子，老娘必然看得出来。
正在思想之际，这老狐妖妇看见个和尚直接从外面走了进来了。那模样四十来岁的狐妖变成的妇人却看去，没看见出什么，于是认为眼前这个和尚，济公和尚只是普普通通的和尚，凡夫俗子而已。殊不知，济公活佛掩去灵光，灵气，那狐妖哪里知道。
和尚说道：“贫僧灵隐寺道济，我来要你还我徒弟能善回来。”
那狐妖闻言，笑了笑，说道：“我看上你那个徒弟了。我很喜欢他，所以把他留在洞府里了。你还是离开吧，徒弟嘛，你可以另外找，再收一个不就行了吗？”
济公和尚说道：“和尚，我好言相劝，你若老老实实把我弟子安然无恙地放还，和尚我就不追究。”
狐妖闻言，骂道：“臭和尚，你居然敢威胁老娘。看招！”
说罢，狐妖，拿起宝剑就朝济公和尚刺了过去。济公和尚闪电一般躲了过去，然后甩出自己的帽子，喝了一声“变”，那帽子变成了大象腿还大的铁棍子，如齐天大圣的金箍棒一样向那个狐狸精打杀了过去。
狐狸精见状，连忙用宝剑去挡，手里的宝剑却被这个铁棍子打断了。狐妖见此情形，连忙钻进入深洞里，然后把被五花大绑的能善和尚拖进去自己住的秘密地道里面去了。
狐狸精对能善和尚说道：“我们狐狸精会百般变化，你要是嫌弃我这个样子不好看，我可以变其他样子。”
说罢，那狐狸精摇身一变，变成了一个美丽动人的少女模样，娇滴滴说道：“好哥哥，你看看人家美不美，冰肌玉骨，如花似玉，让人家好好和你快乐快乐吧。”
能善和尚说道：“你还是把我放了吧，我是出家人呀。”
狐狸精闻言