前来赴蟠桃宴的观音菩萨先让弟子惠岸行者助战，惠岸不敌孙悟空，与李靖返回天庭求助。观音菩萨见孙悟空神通广大，推荐玉帝外甥显圣二郎真君去拿孙悟空。二郎神率部来到花果山，与孙悟空大战三百回合不分高下，随后二人均变化法相，大显神通。梅山六兄弟趁花果山后方空虚，放火烧山，孙悟空无心恋战，变化逃走，与二郎神大赌变化，经过一天苦战，观音欲用净瓶助二郎神擒拿孙悟空，被太上老君阻止，换金刚琢丢下，另外腿被二郎神的哮天犬咬了一口，于是被擒拿。
孙悟空被擒，到斩妖台问斩，因先前偷吃了太上老君的金丹，变成金刚之躯，所以多种刑罚均无效，最后被太上老君带到兜率宫冶炼七七四十九天，然而适得其反让悟空练成一双火眼金睛。于是孙悟空蹬倒火炉，把老君捽了个倒栽葱。又大闹天宫，使用金箍棒东打西敌，一时间无一神可挡。直至打到通明殿，与王灵官战到一处，佑圣真君派遣三十六员雷将围困孙悟空，正在争斗时，如来佛祖出现，孙悟空斗法失败，被如来佛祖用五指的法力化作五行山，把孙悟空压在五行山下。而孙悟空被压在五行山的时候，正逢是王莽篡汉的时代。
却说，如来佛祖把孙悟空压在五行山后，又起了慈悲心，召了一个土地神来看管他，饿了给他吃铁丸子，渴了给他饮铜汁。但是，土地公的职责是负责当地土地生灵寿命变化和当地山水等地理变化，也不可能天天给孙悟空弄吃的。
这一日，降龙罗汉从西天佛国下来人间，路过五行山，来看望孙悟空。
被压在五行山下的孙悟空看见降龙罗汉，于是问道：“是那个大罗神仙和尚来看本大圣爷呀。”
降龙罗汉回答道：“贫僧乃是从西天佛国净土而来人家巡游，经过此处，特来看望大圣。”
孙悟空一听，脸上顿时露出不愉快的神情，嘟囔着说道：“原来是西天佛国来的盗贼和尚呀！快让