长城之外，漠北戎狄一族虎视眈眈，窥伺中原。
灵帝崩，宦官集团立其弟萧烨即位，改元大兴，是为魏哀帝（追谥）。
萧烨意图复兴大魏，其联合晋州节度使刘敬堂，诛杀权宦，弹压士族，改革积弊，使大魏有中兴之象。
为防止戎狄一族攻入恒安城，萧烨命刘敬堂驻守尧关拱卫京都。
岂料，刘敬堂野心勃勃，其勾结漠北戎狄部族，以割让燕云十六州为条件，使戎狄族答应出兵助其攻入恒安城，企图架空皇帝，胁天子而令诸侯。
大兴三年，刘敬堂率兵攻入皇城，皇帝萧烨不堪受辱，自焚于焦芳殿，大魏皇室血脉皆被诛杀。
不过，市井传言在萧烨自焚当夜，他唯一的皇子在侍卫保护下逃出皇城，不知所踪。
萧烨死后，戎狄大汗完颜镇册封刘敬堂为中原天子，国号晋，改元神佑，是为儿皇帝。
江南五大节度使不承认晋朝，相继称帝称王。
刘敬堂即位后，昏庸残暴，耽于享乐，使得朝政更加腐败，百姓怨声载道。
神佑五年，戎狄大汗完颜镇明白时机已到，其率二十万大军以燕云十六州为根据地，攻入中原，其兵锋所指，无不所向披靡，三个月攻入恒安城，可笑的是刘敬堂在戎狄大军攻城之前，忧惧而死。
完颜镇一时占据中原，于六月六日，在恒安城称帝，将国号改为夏，定年号武成，以恒安城为国都，企图一统天下。
可戎狄部族在中原只知道烧杀抢掠，搜获金银财宝，导致百姓民不聊生，中原各地兴起义军。
初始义军各自为政，被夏国军队各个击破。
乱世自有英雄而出，有一名叫高毅的人，统一了各处义军，自封燕王，因其姓高，百姓亦称高王。
燕王高毅统一义军后，训练军队，一改义军的草莽之气，使义军统一调度，更是多次击败夏军，之后燕王没有盲目的到处攻城掠地，而是养精蓄锐。
戎狄部族入主中原三年后的正月十六，燕王高毅突然率兵直指恒安城，行军速度之快，无人预料，短短两天便攻下尧关，兵临恒安城下。
围城三日，完颜