这一日，孙悟空正与群猴嬉闹，突然天空中传来一阵异样的波动。他抬头望去，只见一朵祥云缓缓飘落，云上站着一位天官。
“大圣，玉帝有旨，请您上天庭一叙。”天官高声说道。
孙悟空冷笑一声：“哼，天庭又想搞什么花样？俺老孙可不上当。”
天官急忙解释道：“大圣莫急，此次玉帝是真心想要与您和解，特地为您准备了丰厚的赏赐。”
孙悟空眼珠一转，心想：“且去看看，若天庭再敢骗俺，定要闹他个天翻地覆。”
于是，孙悟空跟着天官再次来到了天庭。
玉帝见到孙悟空，满脸堆笑：“悟空啊，之前是朕考虑不周，委屈了你。此次特封你为齐天大圣，还为你建造了一座府邸。”
孙悟空心中虽有疑虑，但见玉帝态度诚恳，便暂且信了他。
在天庭的日子里，孙悟空整日游手好闲，四处结交神仙朋友。然而，他的行为却引起了一些神仙的不满。
这天，王母娘娘举办蟠桃盛会，邀请了各路神仙，却唯独没有邀请孙悟空。
孙悟空得知此事，怒不可遏：“好你个王母，竟敢如此轻视俺老孙！”
他一怒之下，闯入了蟠桃会现场。只见仙果美酒琳琅满目，孙悟空毫不客气，大吃大喝起来。
吃饱喝足后，孙悟空又来到了兜率宫。宫中无人，他好奇地四处张望，发现了许多仙丹。
“这想必是好东西，俺老孙尝尝。”孙悟空说着，将仙丹一股脑儿地吞进了肚子里。
这下可闯了大祸，仙丹的强大药力在他体内发作，孙悟空只觉得燥热难耐，浑身充满了力量。
天庭得知孙悟空的所作所为，玉帝大发雷霆，派出天兵天将捉拿孙悟空。
孙悟空手持如意金箍棒，与天兵天将展开了一场激烈的战斗。他身形如电，棒法凌厉，打得天兵天将丢盔弃甲。
二郎神杨戬奉命前来迎战孙悟空。两人棋逢对手，打得难解难分。
就在双方僵持不下之时，太上老君暗中偷袭，用金刚琢砸中了