这座城位于岛上宽阔平坦之处，此处树荫浓密，百果满枝，池水清澈，花香鸟语。城墙四壁洁白，如同冰雪一般晶莹剔透，令人心旷神怡。
进城之后，罗刹女命令商人们脱去破旧的衣服，令他们进入香汤池中沐浴，还不时有雅乐入耳，商人们如同身入温柔之乡。
开始的时候商人们因为恐惧，还是不情不愿，久而久之却习惯了那里的生活，过起了逍遥自在的日子。看到商人们已经束手就擒，罗刹女们喜出望外，侍奉得更加殷勤，只是叮嘱他们，城南有一处不能去。
却说在这五百位商人当中，有一位商人很有智慧，而且心细如发，听说城南不能去，他暗想:“那会是什么地方呢待那些女人睡下之后，我一定要过去看个究竟。”想到这里，商人不动声色，一如既往，耐心等待时机。
那一晚，商人佯装睡去，等他听到众人熟睡的酣声后，他便悄悄爬了起来。商人找来一把刀，偷偷溜出城门，一路向南而去。
商人沿着山间小路，摸黑向前走，越走草木越少，不觉浑身发冷。这时，他听到有人嚎叫的声音，如同地狱传来的声音一般凄厉，听来令人毛骨悚然，商人吓得停下了脚步，大口喘着粗气。
过了好一会儿，商人感觉自己的心跳平复了一些，便又继续向着走。走着走着，商人来到了一座铁城之下，却找不到城门。当他绕到城墙北面的时候，发现城边有一棵大树，树高超过了城墙，商人便爬上了大树，向墙内望去。
商人向城内一看，吓得他魂飞魄散。原来，城里关着很多人，有的人已经死去了，肉体已被啃食过半；有的人虽然还没有死去，却有半身被肢解；有的人饥渴逼迫，痛苦无比；有的人骨瘦如柴，眼窝深陷，眼珠犹如鬼魅。
城里的人全部蓬头垢面，满身泥土，相互割肉而食，因此才会惨叫不断。看到那样的情景，商人被吓得浑身瘫软，动弹不得。
虽然商人非常恐惧，但为了探明究竟，他便手抓树枝摇动起来。树枝摇动的声音惊动了城中之人，他们纷纷仰起头，向城头上看去。
看到有一个人在树上，他们顿时大放悲声，问道:“你是什么人你是天神还是龙王，是夜叉鬼还是帝释天，