诸葛亮不是一个空谈之人，见到刘备有志替国家做事，而且诚恳地请他帮助，于是为刘备分析天下形势，共同商讨如何才能占据土地，夺取天下。他主张联合东方的孙权，安抚少数民族，夺取荆州、益州；等到曹操集团出现变故，就从荆州、益州两路出兵，平定中原。
刘备非常同意诸葛亮的军事计划，愿拜诸葛亮为军师，请他出山，帮助自己平定天下。诸葛亮被刘备“三顾茅庐”的一片诚心所感动，便离开隆中，到新野为刘备出谋策划……
第一集的故事到此结束。
虽然是按照史实来拍摄的，但故事情节紧凑，逻辑顺畅，而且第一集就有两位视帝大飙演技，引人入胜。
张昭看完后，多少有些压力，尤光不愧为经验丰富的老前辈，哪怕拍的是枯燥乏味的历史剧，但在他的镜头语言下，枯燥乏味也变得有趣起来，不愧是创造了37收视率神话的人。