彼时的悟空，天不怕地不怕，学得七十二般变化与筋斗云神通后，自封齐天大圣，搅乱蟠桃盛会，偷吃仙丹，将天庭搅得一片混乱。玉帝震怒，派天兵天将围剿，却皆被悟空打得落花流水。直至如来佛祖出手，以五行山将其镇压，悟空才被困山下，历经五百年风吹日晒、饥餐铁丸渴饮铜汁。
五百年后，观音菩萨奉如来法旨，寻找取经人，途经五行山，点化悟空，许他随唐僧西天取经，功成之后便可脱却苦难、修成正果。悟空虽心有不甘，但为了自由，只得答应。自此，踏上漫漫西行路。
一路上，妖魔鬼怪层出不穷，艰难险阻接踵而至。白骨精三变迷惑唐僧，悟空火眼金睛识破，三次棒杀，却被唐僧误解，认为他滥杀无辜，念起紧箍咒，疼得悟空满地打滚，甚至将他逐出师门。可即便如此，当唐僧被黄袍怪变成老虎，沙僧被擒，八戒逃走时，悟空听闻消息，不计前嫌，毅然归来，打败黄袍怪，救回师父和师弟。
火焰山一难，更是艰难。熊熊烈火阻挡西行之路，悟空先是前往翠云山芭蕉洞向铁扇公主借芭蕉扇，却因之前与红孩儿的过节，被铁扇公主一扇扇到小须弥山。后得灵吉菩萨相助，用定风丹抵住芭蕉扇风力，又变作小虫进入铁扇公主腹中折腾，才骗得假扇。与牛魔王几番争斗，最终在众神协助下，成功借到芭蕉扇，熄灭火焰山之火，继续西行。
在天竺大雷音寺，师徒四人历经千辛万苦，终于取得真经。然而，在返回东土大唐途中，却被老鼋扔进通天河，经书打湿。众人上岸晾晒，却发现诸多经文残缺不全。此时，观音菩萨现身，告知他们九九八十一难还差一难，如今也算圆满。
回到大唐，唐僧师徒四人受到万民敬仰。悟空被封为斗战胜佛，本以为就此功德圆满，可他心中却隐隐觉得有些异样。在灵山修行数年后，悟空发现诸多佛界之事与他所想不同。一些佛者口念慈悲，却在暗中操控世间因果，对世间疾苦并非全然真心解救。
悟空心中疑惑渐生，开始暗中查探。在一次偶然的机会下，他发现了一个隐藏在佛界背后的黑暗