小老虎和猴子在飞天侦察途中，敏锐地察觉到下方山谷中集结了大量陌生人群。他们心生疑惑，决定先在山谷附近隐蔽观察。直至夜幕降临，时针指向晚上十点，他们再次出动。此时，一名炎阳国的连长因外出解手，脱离了队伍的保护范围，小老虎和猴子瞅准时机，悄无声息地靠近，瞬间将其擒获，随后带着连长迅速飞离，整个过程未发出一丝声响。
回到营地后，连长在小老虎和猴子的逼问下，道出了实情：“我是炎阳国的士兵，我们此番出征是受星星月月国指挥，要去攻打星耀国。原本我们炎阳国有五百多万人，可如今在战争的消耗下，只剩下四百多万了。而且，他们现在还有手榴弹，这对我们的威胁极大。”小老虎听闻，心中一惊，暗自思忖：“这炎阳国在星星月月国的驱使下又要挑起战火，星耀国怕是又要陷入苦战了。”于是，他们赶忙将连长带到马姬的师傅面前。
马驹的师傅沉思片刻后，意识到这是一个与炎阳国建立合作的契机。此前，他们曾多次救助炎阳国的民众，小老虎还赠送过手榴弹，双方有着一定的合作基础。他当即决定派遣小老虎、猴子以及李云龙前往炎阳国，与国王商议合作事宜。
三人见到国王后，马姬的师傅的代言人郑重其事地说道：“星星月月国已准备从炎阳国出兵三十万，来攻打星耀国。上次我们赠予的手榴弹，想必您还记得，而且我们还解救过贵国的不少民众，并对他们进行了训练。此次，我们打算让两万训练有素的士兵秘密返回炎阳国，他们将携带枪支弹药。不过，您需要在城墙外再加高加固防御工事。我们会为您提供机枪、手榴弹等武器装备。但有一点，您需知晓，如果我们在这场战争中取得胜利，这片地区将成为一个统一的国家，您将无法再称王。若您想继续当国王，那此次我们便无法相助。您需权衡利弊，慎重抉择。”
炎阳国国王本就喜好打仗，思索片刻后，他毅然说道：“我愿当将军，护一方安宁。在这乱世之中，我深知仅凭自己难以保全子民。”言罢，双方立下誓言，达成合作协议。
没过几日，两万炎阳国士兵，皆是国王的亲信子弟，训练完毕后秘密潜回国内，悄然进驻一座军营，整个过程神不知鬼不觉。李云龙则被任命为这