韩王安见秦国大军已在韩国境内连下数十座城池，心生畏惧。他听闻秦国使者已到都城，赶忙面见使者，一番商议后决定派其子韩非出使秦国。
韩王安深知秦国虎狼之师，实力强大，自己无力抵抗，他希望韩非能凭借其智慧与口才，劝说秦王嬴政停止进攻，让韩国成为秦国的附庸之国，保留韩国宗庙。
韩非心怀壮志，一心想要挽救祖国于危亡，他领命后，带着韩王的期望，匆匆踏上前往秦国的道路。
韩非师从荀子，荀子是战国末期儒家的代表人物，韩非在其门下学习，受到荀子“性恶论”的影响。但韩非观念与荀子不同，他没有承袭儒家思想，而是“归本于黄老”，继承并发展了法家思想，成为战国末年法家之集大成者。
韩非擅长“刑名法术”之学，学成归来后，他敏锐地察觉到韩国治国方面存在的严重问题。
他发现韩国用人混乱，不注重选拔贤能之士，反而将浮夸无用之人置于有实际功绩者之上。
在政策上也极为不合理，国家宽松时宠爱徒有虚名之人，紧急时刻才想起任用披甲戴盔的将士。
如此一来，所培养的人才并非国家真正所需，而真正有才能的人却得不到重用。韩非对此深感悲愤，他为人正直廉耻，却难以被奸佞不正的臣子所容。
韩非深入研究历史上各国治理的得失变化，创作了《孤愤》《五蠹》《说林》《说难》等56篇著作。
他希望通过自己的著作和思想，让韩王认识到问题的严重性，从而改变治国策略，使韩国重新强大起来。然而，他多次上书劝谏韩王，韩王却置若罔闻，这令韩非无比失望。
此时远在咸阳的嬴政听闻韩非贤名远扬，又听闻韩非以韩国使者的身份出使来到秦国。
嬴政对此十分重视，等韩非来到咸阳，嬴政立即召见了韩非。
韩非见到嬴政后，行礼道：“王上，韩国愿举国投降，成为秦国附庸之国，只求王上能保留韩国宗庙。”
嬴政看着韩非，眼中闪过一丝欣赏，说道：“你便是韩非？久闻你的贤名，你既有如此才学，又为何甘愿为韩国效力？”