见到蟒老道后，和尚讲述了自己在白水湖捉妖的经过。他恳求道：“道兄，你若能助我一臂之力，将这妖精除去，我们便能共同成就一件功德。”然而，蟒老道却摇头道：“我并无法术，而且我们两人本也是妖精之身，并非正果，哪有妖去捉妖的道理？你还是自己去吧，我只求无过便是。”
和尚心中一凛，暗想：“这蟒道果然不懂人情世故。也罢，我便不再强求他。明日我亲自前往白水湖，与那妖精决一死战。即使拼上我这五千年的道行，我也要将它铲除。
次日，飞龙僧决定孤身与湖中的妖精决一死战，却不料巧遇真正的济公。他心中一动，暗想：“这位济公乃是罗汉转世，我若能趁此机会拜他为师，或许能学到些法术。”于是，他假意奉承，请求济公让他戴上帽子，去湖中抢夺鳄鱼头上妇人留下的脏布。在济公的暗中指引下，雷电击中了鳄鱼，而飞龙僧则在暗处默默观察。
当知府为济公备马，邀请他前往衙门时，飞龙僧暗中使了个小计，让济公的马往北跑去。随后，他从树林中绕出，口中高呼：“圣僧请留步，弟子为您送来了帽子，求您大发慈悲，收我为徒！”
济公禅师一看，原来是假冒的济颠，不禁哈哈大笑。他问道：“你要拜我为师，我倒要瞧瞧你是什么变的。”假济颠一听，立刻将帽子递给济公，身形一晃，露出了原形。济公一看，这怪物竟有二十余丈长，长着十二条腿，龙头模样。原来，它是龙与蜈蚣的后代，名叫飞龙，因此自称飞龙僧。
济公摇头道：“你要认我为师，我却不能收你。我们和尚都是人，没有畜类当和尚的先例。”飞龙僧哀求不已，但济公坚持不收。济公提出两个条件：要么用火烧死它再投胎为人，要么用石头打死它。飞龙一听，自然舍不得这五千年的道行，于是身形一晃，逃之夭夭。
济公正要继续前行，忽见马匹又惊，心中暗自好笑：“这飞龙僧真是调皮，还想耍我。”正说着，只见前方一晃，又来了一个和尚。这和尚短发油腻，穿着破旧的僧衣，光着脚，穿着草鞋，与济公打扮相似。他走近后问道：“师父，您收不收