哪吒三太子脚踏风火轮，手持火尖枪，率天兵天将加入战局，将牛魔王团团围住。
牛魔王毫无惧色，以一敌众，在重围中左冲右突。
但寡不敌众，牛魔王渐落下风，身上多处负伤。
关键时刻，铁扇公主手持芭蕉扇赶来，欲救丈夫。
可面对重重天兵，她一介女流，亦是有心无力。
牛魔王望着妻儿，心中满是愧疚与不舍，为保家人平安，他不再抵抗，束手就擒。
天庭本欲严惩，幸得铁扇公主苦苦哀求，又有孙悟空念及旧情出面说情，牛魔王最终被带回天庭，罚其修身养性，戴罪立功。
经此一役，牛魔王一家离散。
铁扇公主回到翠云山，闭门苦修；红孩儿在南海随观音修行。
而牛魔王在天庭，日夜反思，往昔的豪情万丈、自由不羁，化作对妻儿的思念与牵挂。
多年后，牛魔王洗心革面，因表现良好，被天庭赦罪，恢复部分自由。
他回到翠云山，与铁扇公主团聚，夫妻二人重拾旧情，一同闭关修行，欲在修行之路上寻得正果，弥补曾经失去的时光。